【HF大制造】上周特斯拉北美供应商评审，硬件定型，Bom表初步清晰，量产订单逐步落地； V3 人形机器人预计 6 月底发布，建议买入机器人板块。 T链： 1、格
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【HF大制造】上周特斯拉北美供应商评审，硬件定型，Bom表初步清晰，量产订单逐步落地； V3 人形机器人预计 6 月底发布，建议买入机器人板块。
T链： 1、格局最好的环节（参与T联合研发，无需重资产投入，不需要PPA，直接量产） 塑料结构件：模塑科技（首个拿到量产订单，对应27年周产1万台） 头部模组（V3发布大概率使用塑料面罩）：星宇股份、蓝思科技
2、轴承（无需专用产线，可快速量产）：万向钱潮、天创时尚
3、需PPA约定，需在海外重资产投入，产能爬坡较慢的环节（PPA只约定产能，不跟份额挂钩）： 减速器：科达利 丝杠：浙江荣泰、恒立液压、震裕科技、五洲新春 电机及配套：拓普集团、三花智控、恒帅股份
国产机器人：宇树上市在即，买本体、大模型、3D视觉，买标签卡位。
上纬新材、锋龙股份、奥比中光、中大力德、步科股份、绿的谐波、雷赛智能
总体总结
主题正文
- 【HF大制造】上周特斯拉北美供应商评审，硬件定型，Bom表初步清晰，量产订单逐步落地；
- V3 人形机器人预计 6 月底发布，建议买入机器人板块。
- 1、格局最好的环节（参与T联合研发，无需重资产投入，不需要PPA，直接量产）
- 塑料结构件：模塑科技（首个拿到量产订单，对应27年周产1万台）
- 头部模组（V3发布大概率使用塑料面罩）：星宇股份、蓝思科技
- 2、轴承（无需专用产线，可快速量产）：万向钱潮、天创时尚
- 3、需PPA约定，需在海外重资产投入，产能爬坡较慢的环节（PPA只约定产能，不跟份额挂钩）：
- 国产机器人：宇树上市在即，买本体、大模型、3D视觉，买标签卡位。