新能车周观点：板块整固，锂钠并举【国泰海通电新徐强团队】 ⭕观点 1）基本面仍然景气，欧洲贸易战影响待观察。情绪如钟摆，看好下半年行情。 2）增配负极。供不应求
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新能车周观点：板块整固，锂钠并举【国泰海通电新徐强团队】
⭕观点
1）基本面仍然景气，欧洲贸易战影响待观察。情绪如钟摆，看好下半年行情。
2）增配负极。供不应求是产业共性，赚钱的先扩产亏钱的后扩产。原材料+石墨化压缩盈利，负极涨价有望落地。
3）高锂价环境重视钠电。短期比固态更快空间更大，比铁锂成本接近，龙头企业推进26Q4规模化量产。
⭕信息
1、国内：1）乘联分会，2026年5月全国乘用车厂商新能源批发预估136万辆，同比增长12%，环比增长11%。2）中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯表示，钠离子电池26年有望大规模量产，27年固态电池有望小批量生产，锂空气电池将成为宁德时代的未来布局方向。3）2026（第三十届）粤港澳大湾区车展吸引81万人次观展，预定成交车辆39253辆，预定成交金额约82.5亿元。4）2026 SNEC的展馆储能主题馆数量反超光伏电池组件主题场馆。
2、海外：据彭博社6月3日报道，欧盟正准备就可能与中国爆发的贸易战向其公民和企业发出警告，并对北京酝酿采取更强硬的行动。
3、碳酸锂：2609主力合约周跌8.78%，收164360元。
4、公司：1）新宙邦与宁德时代签3年30万吨电解液协议。2）天赐材料与楚能新能源签补充协议，累计至2030年电解液供应量由 55 万吨上调至 101 万吨。3）鼎胜新材、湖南裕能规划拟减持。
总体总结
主题正文
- 1）基本面仍然景气，欧洲贸易战影响待观察。
- 短期比固态更快空间更大，比铁锂成本接近，龙头企业推进26Q4规模化量产。
- 1、国内：1）乘联分会，2026年5月全国乘用车厂商新能源批发预估136万辆，同比增长12%，环比增长11%。
- 2）中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯表示，钠离子电池26年有望大规模量产，27年固态电池有望小批量生产，锂空气电池将成为宁德时代的未来布局方向。
- 3）2026（第三十届）粤港澳大湾区车展吸引81万人次观展，预定成交车辆39253辆，预定成交金额约82.5亿元。
- 4）2026 SNEC的展馆储能主题馆数量反超光伏电池组件主题场馆。
- 2、海外：据彭博社6月3日报道，欧盟正准备就可能与中国爆发的贸易战向其公民和企业发出警告，并对北京酝酿采取更强硬的行动。
- 2）天赐材料与楚能新能源签补充协议，累计至2030年电解液供应量由 55 万吨上调至 101 万吨。