【东方电缆】重点推荐更新！ 1️⃣近期受AI极致行情、海风催化较少等影响，公司股价调整较多；26年按保守预期净利16亿计算，估值回到20X，与公司历史估值及管桩
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【东方电缆】重点推荐更新！
1️⃣近期受AI极致行情、海风催化较少等影响，公司股价调整较多；26年按保守预期净利16亿计算，估值回到20X，与公司历史估值及管桩等海风龙企业估值对比，显著低估！
2️⃣短期随着青洲五、七海缆敷设完成，三山岛±500kV海缆5月开始敷设，帆石一、二海缆持续交付，公司Q2业绩有望继续实现强兑现。
3️⃣浙江、福建等地JS问题在积极解决中，遗留项目有望下半年开工。公司今年海缆交付之后，以目前在手订单计算预计剩余40亿以上，考虑广东还剩3GW左右项目海缆预计下半年招标，以及后续广东、山东、浙江、福建等地深远海项目启动，未来新增订单及业绩无虑！
[福]投资建议： 从过去几年跟踪情况来看，20倍的东缆胜率与赔率兼具，该位置强call！
总体总结
主题正文
- 【东方电缆】重点推荐更新！
- 1️⃣近期受AI极致行情、海风催化较少等影响，公司股价调整较多；
- 26年按保守预期净利16亿计算，估值回到20X，与公司历史估值及管桩等海风龙企业估值对比，显著低估！
- 2️⃣短期随着青洲五、七海缆敷设完成，三山岛±500kV海缆5月开始敷设，帆石一、二海缆持续交付，公司Q2业绩有望继续实现强兑现。
- 3️⃣浙江、福建等地JS问题在积极解决中，遗留项目有望下半年开工。
- 公司今年海缆交付之后，以目前在手订单计算预计剩余40亿以上，考虑广东还剩3GW左右项目海缆预计下半年招标，以及后续广东、山东、浙江、福建等地深远海项目启动，未来新增订单及业绩无虑！
- [福]投资建议：
- 从过去几年跟踪情况来看，20倍的东缆胜率与赔率兼具，该位置强call！