硅光涨价新品种：200G PD 芯片暴涨5倍 锗硅产能紧缺 PD被当成光模块里的标准件。200G PD的单价已经飙至2-3美金，涨价5倍以上。NVIDIA单家1
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硅光涨价新品种：200G PD 芯片暴涨5倍 锗硅产能紧缺
PD被当成光模块里的标准件。200G PD的单价已经飙至2-3美金，涨价5倍以上。NVIDIA单家1.6T光模块需求从2026年的月100万只暴增到2027年的月2,000多万只；NPO时代Driver单价被推高至40-80美金；轻相干（Coherent Lite）方案中TIA/Driver芯片的单模块价值量突破100美金。光模块的价值量重心正从整机剧烈迁移至上游PD/Driver/TIA这些被卡住脖子的核心芯片——这是1.6T+NPO+轻相干三重叠加引爆的最锋利供需缺口。
PD芯片涨价原因：锗硅产能供给偏紧，硅光PD芯片与电芯片均需锗硅工艺，产线架构兼容。但硅光PD产线必须将锗外延作为核心工艺模块，且锗对纯硅CMOS产线是"剧毒"污染源，需要物理隔离或专用机台，多数代工厂不愿在同一洁净室混合跑硅光PD和纯电芯片。硅光需求快速增加，一定程度上挤压了电芯片产能。锗硅CMOS代工+设备：Tower、AMAT、卓胜微（12英寸锗硅产能，申万电子）、中微公司（申万电子）
总体总结
主题正文
- 硅光涨价新品种：200G PD 芯片暴涨5倍 锗硅产能紧缺
- 200G PD的单价已经飙至2-3美金，涨价5倍以上。
- NVIDIA单家1.6T光模块需求从2026年的月100万只暴增到2027年的月2,000多万只；
- 轻相干（Coherent Lite）方案中TIA/Driver芯片的单模块价值量突破100美金。
- 光模块的价值量重心正从整机剧烈迁移至上游PD/Driver/TIA这些被卡住脖子的核心芯片——这是1.6T+NPO+轻相干三重叠加引爆的最锋利供需缺口。
- PD芯片涨价原因：锗硅产能供给偏紧，硅光PD芯片与电芯片均需锗硅工艺，产线架构兼容。
- 但硅光PD产线必须将锗外延作为核心工艺模块，且锗对纯硅CMOS产线是"剧毒"污染源，需要物理隔离或专用机台，多数代工厂不愿在同一洁净室混合跑硅光PD和纯电芯片。
- 锗硅CMOS代工+设备：Tower、AMAT、卓胜微（12英寸锗硅产能，申万电子）、中微公司（申万电子）