【广发通信】海外芯片巨头NPO方案技术路线猜想 我们在5月底指出，海外芯片巨头Scale Up光互联技术路线可能是CPO与NPO共存。如NPO最终成为落地路线，
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【广发通信】海外芯片巨头NPO方案技术路线猜想
我们在5月底指出，海外芯片巨头Scale Up光互联技术路线可能是CPO与NPO共存。如NPO最终成为落地路线，我们认为，国内几家龙头的产业链定位与1.6T光模块格局类似：
中际旭创： 自主方案+核心物料自研自产，形成整体解决方案交付
天孚通信： 客户方案+部分核心物料提供，形成整体解决方案交付
新易盛： 上述两角色可能性兼有，视芯片巨头自研光引擎成熟度而定
源杰科技： NPO所用次高端激光器已经送测，非常有希望借光模块核心客户渠道突破海外核心客户，成为Scale Up激光器核心供应商之一
风险提示：产业发展不及预期
总体总结
主题正文
- 【广发通信】海外芯片巨头NPO方案技术路线猜想
- 我们在5月底指出，海外芯片巨头Scale Up光互联技术路线可能是CPO与NPO共存。
- 如NPO最终成为落地路线，我们认为，国内几家龙头的产业链定位与1.6T光模块格局类似：
- 中际旭创： 自主方案+核心物料自研自产，形成整体解决方案交付
- 天孚通信： 客户方案+部分核心物料提供，形成整体解决方案交付
- 新易盛： 上述两角色可能性兼有，视芯片巨头自研光引擎成熟度而定
- 源杰科技： NPO所用次高端激光器已经送测，非常有希望借光模块核心客户渠道突破海外核心客户，成为Scale Up激光器核心供应商之一
- 风险提示：产业发展不及预期