7628电子布提价幅度扩大，5月二手房销售继续回暖助力消费建材底部向上 [太阳] 重视玻纤调整后的布局良机，根据卓创资讯统计，本周7628电子布再次提价0.7元
- 序号：177
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
7628电子布提价幅度扩大，5月二手房销售继续回暖助力消费建材底部向上
[太阳] 重视玻纤调整后的布局良机，根据卓创资讯统计，本周7628电子布再次提价0.7元/米，提价后价格为7.3-7.5元/米，此轮提价幅度较前几个月扩大（之前每次提价0.5元/米），再一次验证了行业高景气度；2116电子布提价0.8-0.9元/米，提价后价格为9.2-9.5元/米；1080电子布提价0.9-1元/米，提价后价格为9.5-10元/米。当前中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，电子布供需格局持续优化，重视电子布提价带来的业绩弹性。粗纱端供需短期相对稳定，后市价格或稳中有涨，龙头企业有望充分受益。推荐巨石、长海、中材，建议关注国际复材、宏和； [太阳] 5月重点城市二手房成交面积同增18%、关注消费建材龙头底部向上的弹性。根据克尔瑞统计，5月全国重点20城市二手房成交面积约1670万平米，同比+18%，1-5月累计成交面积约7689万平米，同比+12%，增幅扩大4pct；《》要求推进“好房子”建设，地产贝塔边际向好，有助于消费建材行业龙头走出α特性，同时近期原油价格有所回落，成本端压力或减弱，看好龙头企业盈利弹性。建议关注兔宝宝、青鸟、三棵树、雨虹，科顺、北新、悍高、伟星等。 [太阳] 关注玻璃基板的产业趋势，近期京东方与康宁签署合作备忘录，将针对玻璃基板封装载板业务、钙钛矿业务以及光互连业务开展合作，且京东方已建成玻璃基板载板试验线。当前国内外龙头企业积极布局玻璃基板业务，未来或是一片新蓝海；而旗滨在2025年已经与国内著名自主芯片科技公司开展芯片封装玻璃合作，一旦解决方案跑通，预计公司先发优势明显，关注旗滨玻璃基板业务的进展。
🚀🚀本周配置建议： 1）主线一：7628电子布提价幅度扩大，行业高景气度延续。推荐【中国巨石】、【长海股份】、【中材科技】，建议关注【国际复材】、【宏和科技】。 2）主线二：5月二手房数据继续回暖，关注消费建材龙头底部向上的弹性。推荐【兔宝宝】、【青鸟智控】、【三棵树】、【东方雨虹】、【科顺股份】、【北新建材】、【伟星新材】、【悍高集团】（与轻工组联合覆盖）等。 3）主线三：玻璃基板或带来新契机，关注浮法玻璃底部困境反转的机会。建议关注【旗滨集团】、【信义玻璃】。
总体总结
主题正文
- [太阳] 重视玻纤调整后的布局良机，根据卓创资讯统计，本周7628电子布再次提价0.7元/米，提价后价格为7.3-7.5元/米，此轮提价幅度较前几个月扩大（之前每次提价0.5元/米），再一次验证了行业高景气度；
- [太阳] 5月重点城市二手房成交面积同增18%、关注消费建材龙头底部向上的弹性。
- 根据克尔瑞统计，5月全国重点20城市二手房成交面积约1670万平米，同比+18%，1-5月累计成交面积约7689万平米，同比+12%，增幅扩大4pct；
- 《》要求推进“好房子”建设，地产贝塔边际向好，有助于消费建材行业龙头走出α特性，同时近期原油价格有所回落，成本端压力或减弱，看好龙头企业盈利弹性。
- [太阳] 关注玻璃基板的产业趋势，近期京东方与康宁签署合作备忘录，将针对玻璃基板封装载板业务、钙钛矿业务以及光互连业务开展合作，且京东方已建成玻璃基板载板试验线。
- 而旗滨在2025年已经与国内著名自主芯片科技公司开展芯片封装玻璃合作，一旦解决方案跑通，预计公司先发优势明显，关注旗滨玻璃基板业务的进展。
- 推荐【中国巨石】、【长海股份】、【中材科技】，建议关注【国际复材】、【宏和科技】。
- 3）主线三：玻璃基板或带来新契机，关注浮法玻璃底部困境反转的机会。