【液冷cage】：1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加，量价齐升快速放量，继续推荐❗️❗️ 量: 1.6T光模块出货量持续上修（预计从25年的百万只提升至28年
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【液冷cage】：1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加，量价齐升快速放量，继续推荐❗️❗️
量: 1.6T光模块出货量持续上修（预计从25年的百万只提升至28年的2亿只）+液冷渗透率快速提升（预计从25年的0提升至28年的60-80%）；
价: Cage ASP由风冷的小几十提升至液冷约150元，价值量提升3-4倍
量*价=市场规模28年有望达到300亿+！！！
[玫瑰]核心标的：
海外链：鼎通科技（优势份额）、金田股份（铜材优势份额）；
国产链：意华股份（优势份额）。
风险提示：产业发展不及预期等。
总体总结
主题正文
- 【液冷cage】：1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加，量价齐升快速放量，继续推荐❗️❗️
- 量: 1.6T光模块出货量持续上修（预计从25年的百万只提升至28年的2亿只）+液冷渗透率快速提升（预计从25年的0提升至28年的60-80%）；
- 价: Cage ASP由风冷的小几十提升至液冷约150元，价值量提升3-4倍
- 量*价=市场规模28年有望达到300亿+！
- [玫瑰]核心标的：
- 海外链：鼎通科技（优势份额）、金田股份（铜材优势份额）；
- 国产链：意华股份（优势份额）。
- 风险提示：产业发展不及预期等。