【申万计算机】物理AI长期推荐，机器人大脑落地也在加速 [太阳]重点标的：索辰科技，鼎捷数智，智微智能，凡拓数创，阿尔特，五一视界 今年以来持续推荐-物理AI元
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【申万计算机】物理AI长期推荐，机器人大脑落地也在加速
[太阳]重点标的：索辰科技，鼎捷数智，智微智能，凡拓数创，阿尔特，五一视界
今年以来持续推荐-物理AI元年 [玫瑰]黄仁勋CES GTC均强调“物理AI时代”正在开启，机器人将能够理解并思考。我们此前强调26年是物理AI落地的重要元年，也是机器人大脑真正思考的起点！
物理AI进入商业化落地阶段 [玫瑰]物理AI是理解并作用物理世界的智能系统。强调感知、决策、执行的闭环，实现AI与物理世界的交互与操控。 [玫瑰]现阶段形成“空间智能（感知基座）——世界模型（认知及决策中枢）——物理AI（系统整合载体）”架构。近年NeRF、高斯溅射等方法演进已形成物理AI基础。
物理AI在具身智能等重要应用 [玫瑰]训练端：生成符合物理规律的合成数据，解决真实数据稀缺与长尾场景覆盖问题； [玫瑰]推理端：物理推理模型实现感知-决策-执行闭环控制，确保智能体安全性与可靠性。
近期报告供参考 【重要深度】251116：物理AI：数字孪生、具身智能实现基石 小程序://申万宏源研究/报告正文/rC8F2IMHBpk6MXx 260418：物理AI商业化加速！ 小程序://申万宏源研究/报告正文/2vlSemUSFrMjpvD 260321：GTC后，算力与物理AI思考！ 小程序://申万宏源研究/报告正文/D6RrBRJ4zQvNptB 260317：GTC2026：光互连、异构推理与物理AI全面跃升 小程序://申万宏源研究/报告正文/svqFQ1CPhDBt1Kp
总体总结
主题正文
- [太阳]重点标的：索辰科技，鼎捷数智，智微智能，凡拓数创，阿尔特，五一视界
- [玫瑰]黄仁勋CES GTC均强调“物理AI时代”正在开启，机器人将能够理解并思考。
- 我们此前强调26年是物理AI落地的重要元年，也是机器人大脑真正思考的起点！
- [玫瑰]现阶段形成“空间智能（感知基座）——世界模型（认知及决策中枢）——物理AI（系统整合载体）”架构。
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