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SK海力士驻日员工与咖啡聊天内容简要分享

1. 内存需求太强劲，以至于给日本客户的分内存都没有了。 给美国和中国客户供货后，就没有给日本的库存了。据说因此每次去日本公司拜访都要低头道歉，说“真是对不起”。

2. 由于内存短缺，像任天堂这样的电子产品价格持续上涨中。 不仅像南亚这样的公司，连Winbond这样的公司也在积极寻找内存货源。 据说CXMT已经通过技嘉进入消费级产品市场。

3. 通过日本的CXMT韩国工程师听来的消息，CXMT的设计能力比想象中要出色得多。据说不是2-3年的差距，而是会进一步缩小。真是中国聪明的精英们不分昼夜地工作啊。 韩国也需要警惕了。

4. 内存价格持续上涨中……具体涨了多少比例无法透露，但确实在持续上涨。今天因为NVIDIA SoC内存供应减少的问题股价下跌，但内存价格反而上涨，预计营业利润会持续上升。

*个人担心的是，这种内存价格上涨会转化为Capex投资负担，导致AI周期过早结束。谷歌在印钞票，大型科技公司们的现金也越来越紧张，这点挺让人担忧的。

*这不是投资建议、买入或卖出推荐。

总体总结

主题正文

1. 1. 内存需求太强劲，以至于给日本客户的分内存都没有了。
2. 2. 由于内存短缺，像任天堂这样的电子产品价格持续上涨中。
3. 3. 通过日本的CXMT韩国工程师听来的消息，CXMT的设计能力比想象中要出色得多。
4. 据说不是2-3年的差距，而是会进一步缩小。
5. 4. 内存价格持续上涨中……具体涨了多少比例无法透露，但确实在持续上涨。
6. 今天因为NVIDIA SoC内存供应减少的问题股价下跌，但内存价格反而上涨，预计营业利润会持续上升。
7. *个人担心的是，这种内存价格上涨会转化为Capex投资负担，导致AI周期过早结束。
8. *这不是投资建议、买入或卖出推荐。