【立讯精密】WWDC催化+通讯弹性极大，重视回调布局机会 关注WWDC催化+苹果硬件创新大周期！ ➠WWDC26：将于6月9日凌晨1点开幕，Siri有望迎重大更
- 序号：040
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【立讯精密】WWDC催化+通讯弹性极大，重视回调布局机会
关注WWDC催化+苹果硬件创新大周期！ ➠WWDC26：将于6月9日凌晨1点开幕，Siri有望迎重大更新：1）更强的个人上下文理解；2）跨App任务执行能力升级；3）全局搜索入口。 ➠硬件创新：26年起苹果进入硬件创新大周期，折叠屏、20周年新机有望带动苹果手机再上新台阶，AI耳机/AI眼镜/家居摄像头/桌面机器人等新终端陆续贡献新增长，公司作为果链龙头有望深度收益！
通讯：光模块份额有望乐观，铜连接进展顺利。 1）高速互联：光连接方面，自动化&良率优势明显，海外核心大客户份额&稳态利润率有望乐观；铜连接方面，Rubin背板铜进展顺利，Q4有望开启高速增长，CPC多家客户验证中，首家大客户预计27Q3-Q4量产。5.26日与Marvell签署战略合作MOU，全面赋能光&铜互联发展。 2）电源：已成功突破北美G客户，从三次往二次一次电源突破，其他CSP客户拓展速度有望加快。 3）液冷：拥有全套服务器液冷解决方案，关注头部客户导入进展。
[红包]公司基本面稳健向上，AI通讯弹性极大，估值低位，持续推荐！
总体总结
主题正文
- 【立讯精密】WWDC催化+通讯弹性极大，重视回调布局机会
- ➠WWDC26：将于6月9日凌晨1点开幕，Siri有望迎重大更新：1）更强的个人上下文理解；
- ➠硬件创新：26年起苹果进入硬件创新大周期，折叠屏、20周年新机有望带动苹果手机再上新台阶，AI耳机/AI眼镜/家居摄像头/桌面机器人等新终端陆续贡献新增长，公司作为果链龙头有望深度收益！
- 1）高速互联：光连接方面，自动化&良率优势明显，海外核心大客户份额&稳态利润率有望乐观；
- 铜连接方面，Rubin背板铜进展顺利，Q4有望开启高速增长，CPC多家客户验证中，首家大客户预计27Q3-Q4量产。
- 5.26日与Marvell签署战略合作MOU，全面赋能光&铜互联发展。
- 2）电源：已成功突破北美G客户，从三次往二次一次电源突破，其他CSP客户拓展速度有望加快。
- 3）液冷：拥有全套服务器液冷解决方案，关注头部客户导入进展。