AI 1.玻璃基板:台积电明确玻璃基方向，关注核心设备 2.光模块液冷cage:未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心因素：一是光模块出货量爆发式增长，二
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AI 1.玻璃基板:台积电明确玻璃基方向，关注核心设备 2.光模块液冷cage:未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心因素：一是光模块出货量爆发式增长，二是产品价值量大幅提升 3.测试电源：新技术路线HVDC、SST对测试电源需求翻倍以上增长，国产企业有望弯道超车 4.光纤：高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化 5.半导体硅片：海外龙头在提价预期催化下创新高有望带动国内硅片公司估值提升，SOI仍是重要弹性方向 其他 1.SpaceX已启动IPO路演 预计每股价 首发公众号：思维纪要社 格为135美元 2.煤炭：山西煤矿复产进度偏慢 焦煤期货仍有维持高位甚至继续冲高的基础
总体总结
主题正文
- 1.玻璃基板:台积电明确玻璃基方向，关注核心设备
- 2.光模块液冷cage:未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心因素：一是光模块出货量爆发式增长，二是产品价值量大幅提升
- 3.测试电源：新技术路线HVDC、SST对测试电源需求翻倍以上增长，国产企业有望弯道超车
- 4.光纤：高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化
- 5.半导体硅片：海外龙头在提价预期催化下创新高有望带动国内硅片公司估值提升，SOI仍是重要弹性方向
- 1.SpaceX已启动IPO路演 预计每股价 首发公众号：思维纪要社 格为135美元
- 2.煤炭：山西煤矿复产进度偏慢 焦煤期货仍有维持高位甚至继续冲高的基础