【国海机械】日联科技：再更新、再推荐❗推荐至今+130%❗底部Call❗0604 —————— 🎯主业订单：25年新签订单13.6亿，26年新签订单目标18亿（
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【国海机械】日联科技：再更新、再推荐❗推荐至今+130%❗底部Call❗0604 —————— 🎯主业订单：25年新签订单13.6亿，26年新签订单目标18亿（向20亿冲刺），行业景气持续向上。
🎯3D PCB X线检测设备： 25年已获得10台＋正式订单，单台价值量200-250万。26年截至目前订单数约等于25年，静候头部客户如胜宏等大订单潜在催化等。 PCB相关市场规模测算欢迎私信！
🎯上海菲莱： 26年年初至今新签订单4-5亿，全面新签目标10亿＋，现有产能交付能力约5亿，后续通过公司赋能后交付能力可进一步提升。
🎯其他项目进展： 1）先进制程X线检测设备：已在头部客户测试，有望年底之前实现0-1的突破。 2）超声检测公司：预计26Q3有望样机发布，给下游头部客户送样测试等。
🎯市值观点：我们预计主业26-27年净利润分别为3.3/5e，对应市值150e；拟收购标的上海菲莱贡献150-200e市值；PCB X线检测设备贡献200e＋市值，后续半导体先进制程等持续贡献， 市值看550e＋翻倍空间！ 未来持续星辰大海！
总体总结
主题正文
- 【国海机械】日联科技：再更新、再推荐❗推荐至今+130%❗底部Call❗0604
- 🎯主业订单：25年新签订单13.6亿，26年新签订单目标18亿（向20亿冲刺），行业景气持续向上。
- 25年已获得10台＋正式订单，单台价值量200-250万。
- 26年截至目前订单数约等于25年，静候头部客户如胜宏等大订单潜在催化等。
- 26年年初至今新签订单4-5亿，全面新签目标10亿＋，现有产能交付能力约5亿，后续通过公司赋能后交付能力可进一步提升。
- 2）超声检测公司：预计26Q3有望样机发布，给下游头部客户送样测试等。
- 🎯市值观点：我们预计主业26-27年净利润分别为3.3/5e，对应市值150e；
- PCB X线检测设备贡献200e＋市值，后续半导体先进制程等持续贡献， 市值看550e＋翻倍空间！