[太阳]【华泰电子】继续看多兴福电子 前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快
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[太阳]【华泰电子】继续看多兴福电子
前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。
后续看点：1）产品二次涨价；2）新业务布局：先进封装材料（COWOS、玻璃基板等）、电子湿化学品、电子特气全面布局加速落地（内生外延）；3）海外东南亚、韩国厂逐步投产放量； [太阳]26-28年公司业绩加速释放，未来超百亿营收规划。
总体总结
主题正文
- [太阳]【华泰电子】继续看多兴福电子
- 前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；
- 三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；
- 调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。
- 后续看点：1）产品二次涨价；
- 2）新业务布局：先进封装材料（COWOS、玻璃基板等）、电子湿化学品、电子特气全面布局加速落地（内生外延）；
- 3）海外东南亚、韩国厂逐步投产放量；
- [太阳]26-28年公司业绩加速释放，未来超百亿营收规划。