AI 服务器 MLCC 是普通电容市场，是高供给低需求。 Murata 是官方说法，吃掉的大概 45%。Samsung 的 Yuden 比、TDK 是高阶补充。
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AI 服务器 MLCC 是普通电容市场，是高供给低需求。 Murata 是官方说法，吃掉的大概 45%。Samsung 的 Yuden 比、TDK 是高阶补充。 国巨、华新科不是主角，但会吃到电源链、高压 MLCC、外延替代需求。 中国厂主要还在中低阶核心 AI server 高阶 MLCC 还在粉体、设备、良率落地验证。 最重要的差别是： 全球 MLCC 排名靠前； AI 服务器 MLCC 排名看谁被客户验证过。 所以国巨全球前五没错，但不能直接等于 AI server 高价 MLCC 前五。 AI Server 缺的不是 MLCC，而是稳、可量产、客户敢用的高阶 MLCC。 两个月涨幅 4 月到 6 月 Samsung Electro-Mechanics +270% Taiyo Yuden +160~250% Murata 巨约 + 100~140%
总体总结
主题正文
- Murata 是官方说法，吃掉的大概 45%。
- 国巨、华新科不是主角，但会吃到电源链、高压 MLCC、外延替代需求。
- 中国厂主要还在中低阶核心 AI server 高阶 MLCC 还在粉体、设备、良率落地验证。
- 所以国巨全球前五没错，但不能直接等于 AI server 高价 MLCC 前五。
- AI Server 缺的不是 MLCC，而是稳、可量产、客户敢用的高阶 MLCC。
- Samsung Electro-Mechanics +270%
- Taiyo Yuden +160~250%
- Murata 巨约 + 100~140%