🔍根据我司在中国台湾及韩国本土开展的渠道调研，英伟达近期调整了 SOCAMM2 模组的配比结构，整体订单规模反而实现上行。 📉在的同时，96GB 规格模组订单增

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🔍根据我司在中国台湾及韩国本土开展的渠道调研，英伟达近期调整了 SOCAMM2 模组的配比结构，整体订单规模反而实现上行。 📉在的同时，96GB 规格模组订单增幅接近 6 倍，已经成为市场主力供货品类，其中 64GB 规格模组的采购量同步上涨 50%。 💡该调整是英伟达在的行业环境下，为优先做大 Vera Rubin 整机系统出货规模所采取的优化方案。 📈受产品结构变更影响，。 🔭除此之外，Vera Rubin 整机可以在先完成装机交付后，后续灵活升级大容量存储模组，从这一产品特性来看，本次调整属于利好中长期存储器需求扩容的积极因素。 🏭针对主营基板、SOCAMM2 模组配套零部件、原材料以及后端制程的相关公司，受小容量模组出货量快速放量影响，2026 年、2027 年的产品出货指引有望迎来爆发式上调。

总体总结

主题正文

1. 🔍根据我司在中国台湾及韩国本土开展的渠道调研，英伟达近期调整了 SOCAMM2 模组的配比结构，整体订单规模反而实现上行。
2. 📉在的同时，96GB 规格模组订单增幅接近 6 倍，已经成为市场主力供货品类，其中 64GB 规格模组的采购量同步上涨 50%。
3. 💡该调整是英伟达在的行业环境下，为优先做大 Vera Rubin 整机系统出货规模所采取的优化方案。
4. 📈受产品结构变更影响，。
5. 🔭除此之外，Vera Rubin 整机可以在先完成装机交付后，后续灵活升级大容量存储模组，从这一产品特性来看，本次调整属于利好中长期存储器需求扩容的积极因素。
6. 🏭针对主营基板、SOCAMM2 模组配套零部件、原材料以及后端制程的相关公司，受小容量模组出货量快速放量影响，2026 年、2027 年的产品出货指引有望迎来爆发式上调。