【江南新材】涨停，底部的我们到底还能关注什么？ 1、再重申PCB景气度超预期，而投资角度，小辅材+纵向一体化的CCL更被低估。 还没被市场充分认知的：大票❗️【
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【江南新材】涨停，底部的我们到底还能关注什么？
1、再重申PCB景气度超预期，而投资角度，小辅材+纵向一体化的CCL更被低估。
还没被市场充分认知的：大票❗️【建滔基层板、建滔集团】，弹性宝鼎、华正新材。关键是底层逻辑当年参与过光伏一体化组件的一定能理解。
上行期的美——原料瓶颈在这里被解决+CCL还超涨+资产重，业绩会持续超预期。
2、底部电源关注【VPD】——❗️本质是新技术和涨价的交融。
重点标的：DrMOS【晶丰明源】（台达在测）； 预埋PCB【中富电路】（再说一遍PCB板块业绩都炸裂）、【世运电路】（LPU-NV链）。
3、电容调整怎么看？——没什么变化，接下来最看好超容被低估 重点标的：【江海股份】、【万裕科技】，再说一遍五倍做多江海股份。
总体总结
主题正文
- 【江南新材】涨停，底部的我们到底还能关注什么？
- 1、再重申PCB景气度超预期，而投资角度，小辅材+纵向一体化的CCL更被低估。
- 还没被市场充分认知的：大票❗️【建滔基层板、建滔集团】，弹性宝鼎、华正新材。
- 上行期的美——原料瓶颈在这里被解决+CCL还超涨+资产重，业绩会持续超预期。
- 2、底部电源关注【VPD】——❗️本质是新技术和涨价的交融。
- 重点标的：DrMOS【晶丰明源】（台达在测）；
- 预埋PCB【中富电路】（再说一遍PCB板块业绩都炸裂）、【世运电路】（LPU-NV链）。
- 重点标的：【江海股份】、【万裕科技】，再说一遍五倍做多江海股份。