玻璃基板如何配置 线索一：激光设备国内更好，CAPEX先行订单催化今年可以看到。标的： 帝尔激光（激光+电镀+Aoi检测一体化，价值量较高）、大族激光。 线索二
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玻璃基板如何配置
线索一：激光设备国内更好，CAPEX先行订单催化今年可以看到。标的： 帝尔激光（激光+电镀+Aoi检测一体化，价值量较高）、大族激光。
线索二：τ定律下国内先进封装国产替代需求。标的： 凯盛科技（国产全产业链一体化，价值量占比最高）、旗滨集团（6G原片卡位，股价底部）、戈碧迦（北交所弹性，具备原片、hdd玻璃盘片）、力诺药包、彩虹股份等
总体总结
主题正文
- 玻璃基板如何配置
- 线索一：激光设备国内更好，CAPEX先行订单催化今年可以看到。
- 标的： 帝尔激光（激光+电镀+Aoi检测一体化，价值量较高）、大族激光。
- 线索二：τ定律下国内先进封装国产替代需求。
- 标的： 凯盛科技（国产全产业链一体化，价值量占比最高）、旗滨集团（6G原片卡位，股价底部）、戈碧迦（北交所弹性，具备原片、hdd玻璃盘片）、力诺药包、彩虹股份等