敏实集团基本面稳健，新业务顺利，当下底部位置，持续重点推荐 主业：全年收入业绩维持双位数增长指引，25H1预期达成公司指引，全年收入利润增速预期高于25年。其中
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敏实集团基本面稳健，新业务顺利，当下底部位置，持续重点推荐 主业：全年收入业绩维持双位数增长指引，25H1预期达成公司指引，全年收入利润增速预期高于25年。其中电池盒Q1电池盒增速30%-40%，Q2已开始国内比亚迪等客户订单落地，收入增长加速
各项新业务进展顺利未来几月有望迎新催化
液冷客户进展顺利，26Q3有望新订单落地
机器人单月收入上千万，此前已与绿的、盟立等分别成立公司持续推进，近期北美新客户来国内审厂推进顺利
SOFC布局连接体、支撑体、双极板，国内已拿到订单，预期6-7月开启量产；目前在争取北美客户中，顺利的话年内落地
SST布局机架液冷歧管、机柜等产品，目前处于报价和图纸设计阶段，顺利的话年内落地
当下受汽车beta及资金因素影响，公司已调整到底部位置，公司26年利润预期32亿，不到11xPE，考虑公司基本面alpha明显，各项新业务进展顺利，展望市值空间700-800亿，加之630即将召开股东大会，持续重点推荐！
总体总结
主题正文
- 敏实集团基本面稳健，新业务顺利，当下底部位置，持续重点推荐
- 主业：全年收入业绩维持双位数增长指引，25H1预期达成公司指引，全年收入利润增速预期高于25年。
- 其中电池盒Q1电池盒增速30%-40%，Q2已开始国内比亚迪等客户订单落地，收入增长加速
- 液冷客户进展顺利，26Q3有望新订单落地
- 机器人单月收入上千万，此前已与绿的、盟立等分别成立公司持续推进，近期北美新客户来国内审厂推进顺利
- SOFC布局连接体、支撑体、双极板，国内已拿到订单，预期6-7月开启量产；
- SST布局机架液冷歧管、机柜等产品，目前处于报价和图纸设计阶段，顺利的话年内落地
- 当下受汽车beta及资金因素影响，公司已调整到底部位置，公司26年利润预期32亿，不到11xPE，考虑公司基本面alpha明显，各项新业务进展顺利，展望市值空间700-800亿，加之630即将召开股东大会，持续重点推荐！