重视下一个涨价品种——晶圆厂 【晶圆厂】 1、先进制程：台积电下半年将调涨3nm报价15%，27年将继续调涨 2、成熟制程：联电下半年针对新投片订单 首发公众号
- 序号：536
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
重视下一个涨价品种——晶圆厂
【晶圆厂】 1、先进制程：台积电下半年将调涨3nm报价15%，27年将继续调涨 2、成熟制程：联电下半年针对新投片订单 首发公众号：思维纪要社 选择性涨价，27年全面议价 3、本质：AI驱动的全球供应链结构调整，台积电更加专注于AI相关订单，其他晶圆厂全面受益订单外溢。国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管理、硅光、特殊存储的增量需求。 4、龙头中芯情况：成熟制程涨价幅度看齐联电，先进制程也将进行提价。Q2单季度预计均价提升5～6%，考虑到此前公司净利率不到10%，提价部分有望增厚全年盈利。
👉标的：中芯国际（国产先进制程龙头）、华虹半导体（功率与电源管理龙头+先进注入）、燕东微（高弹性标的）
总体总结
主题正文
- 重视下一个涨价品种——晶圆厂
- 1、先进制程：台积电下半年将调涨3nm报价15%，27年将继续调涨
- 2、成熟制程：联电下半年针对新投片订单 首发公众号：思维纪要社 选择性涨价，27年全面议价
- 3、本质：AI驱动的全球供应链结构调整，台积电更加专注于AI相关订单，其他晶圆厂全面受益订单外溢。
- 国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管理、硅光、特殊存储的增量需求。
- 4、龙头中芯情况：成熟制程涨价幅度看齐联电，先进制程也将进行提价。
- Q2单季度预计均价提升5～6%，考虑到此前公司净利率不到10%，提价部分有望增厚全年盈利。
- 👉标的：中芯国际（国产先进制程龙头）、华虹半导体（功率与电源管理龙头+先进注入）、燕东微（高弹性标的）