20260603盘后重要新闻 1.光通信 ①光纤： A.光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产 B.中国移动G.654E光缆集采，涨价
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20260603盘后重要新闻
1.光通信 ①光纤： A.光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产 B.中国移动G.654E光缆集采，涨价超50% 涨价超50%！中国移动G.654E光缆集采 ②测试设备：800G→1.6T测试设备的价值量将几何倍增长，行业高陡峭斜率的扩产导致测试设备厂商的交付能力达到瓶颈 ③磷化铟：供需缺口造就长期涨价周期,行业测算 2030 年供给缺口仍有 50%
2.MLCC设备：流延机为当前最紧缺环节（日股平野技术当前交付周期从1-1.5年拉长到1.5-2年）
3.超级电容材料：电容炭成本占比35%，导电炭黑成本占比5%
4.CCL：市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价，近期跟踪到多家CCL（建滔、金安、华正、宝鼎）反馈明显超涨，订单接不过来，利润率逐月提升
5.芯片巨头达成新共识 AI Agent时代或全面到来
6.新闻联播：长线外资看好中国 持续加码硬科技
总体总结
主题正文
- A.光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产
- B.中国移动G.654E光缆集采，涨价超50%
- ②测试设备：800G→1.6T测试设备的价值量将几何倍增长，行业高陡峭斜率的扩产导致测试设备厂商的交付能力达到瓶颈
- ③磷化铟：供需缺口造就长期涨价周期,行业测算 2030 年供给缺口仍有 50%
- 2.MLCC设备：流延机为当前最紧缺环节（日股平野技术当前交付周期从1-1.5年拉长到1.5-2年）
- 3.超级电容材料：电容炭成本占比35%，导电炭黑成本占比5%
- 4.CCL：市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价，近期跟踪到多家CCL（建滔、金安、华正、宝鼎）反馈明显超涨，订单接不过来，利润率逐月提升
- 5.芯片巨头达成新共识 AI Agent时代或全面到来