📉存储市场供需格局转变：高带宽内存议价权由采购方转向供货方，产业链盈利逻辑反转。 📅2026 年第二季度上下游厂商开启 2027 年度高带宽内存长协谈判，供需紧
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📉存储市场供需格局转变：高带宽内存议价权由采购方转向供货方，产业链盈利逻辑反转。 📅2026 年第二季度上下游厂商开启 2027 年度高带宽内存长协谈判，供需紧俏环境下供货方掌握定价主导权。 💵现货市场与长协市场定价出现分化，现货价格持续走高，年度长协定价相对平缓。 📦存储原厂上调产品出货报价，高带宽内存现货价格反超同规格普通内存。 📈原厂扩产进度：单颗芯片高带宽内存容量从 96 吉比特提升至 288 吉比特，2027 年头部厂商产品规格进一步升级。 📊普通内存厂商高带宽内存产能占比逐年提升，2025 年末占比 18%、2026 年升至 22%、2027 年突破 30%。 🔄高带宽内存产能扩张挤压普通内存产能供给，普通内存供需逐步由宽松转为紧缺。
总体总结
主题正文
- 📉存储市场供需格局转变：高带宽内存议价权由采购方转向供货方，产业链盈利逻辑反转。
- 📅2026 年第二季度上下游厂商开启 2027 年度高带宽内存长协谈判，供需紧俏环境下供货方掌握定价主导权。
- 💵现货市场与长协市场定价出现分化，现货价格持续走高，年度长协定价相对平缓。
- 📦存储原厂上调产品出货报价，高带宽内存现货价格反超同规格普通内存。
- 📈原厂扩产进度：单颗芯片高带宽内存容量从 96 吉比特提升至 288 吉比特，2027 年头部厂商产品规格进一步升级。
- 📊普通内存厂商高带宽内存产能占比逐年提升，2025 年末占比 18%、2026 年升至 22%、2027 年突破 30%。
- 🔄高带宽内存产能扩张挤压普通内存产能供给，普通内存供需逐步由宽松转为紧缺。