光纤光缆260604 0122提示光纤光缆是因为感知到散纤价格超预期，带给了我太强烈的震撼 0226是因为天津电信作为首家运营商大幅提升光纤光缆价格 0427是

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光纤光缆260604

0122提示光纤光缆是因为感知到散纤价格超预期，带给了我太强烈的震撼

0226是因为天津电信作为首家运营商大幅提升光纤光缆价格

0427是因为在散纤价格调整后趋于平稳的一段时间内，龙头长飞趋于平稳的背景下，一线二线厂商理应享受了估值修复的红利。事后回过头来看，市场更早在0415散纤价格企稳后就已开始启动，这个阶段资金结构有所差异，涨幅：二线＞一线＞龙头。

0601是因为感知到一个矛盾点，一线厂商的AI进展顺利，但感觉估值仍低（注：有投资者有分歧），而且股价莫名其妙波动很大，感受到了很强烈的分歧。但总的来说AI的推进/集采的推进正在打消对未来的不确定性。

我理解部分投资者是风险厌恶型，只愿意赚取确定性的收益（比如涨价收益）；但其实这个市场不缺乏愿意承担个别不确定性的投资者，对这类投资者而言，享受AI估值提升的收益是舒服的，特别是在确定性得到更多支撑的背景下。

总体总结

主题正文

1. 0122提示光纤光缆是因为感知到散纤价格超预期，带给了我太强烈的震撼
2. 0226是因为天津电信作为首家运营商大幅提升光纤光缆价格
3. 0427是因为在散纤价格调整后趋于平稳的一段时间内，龙头长飞趋于平稳的背景下，一线二线厂商理应享受了估值修复的红利。
4. 事后回过头来看，市场更早在0415散纤价格企稳后就已开始启动，这个阶段资金结构有所差异，涨幅：二线＞一线＞龙头。
5. 0601是因为感知到一个矛盾点，一线厂商的AI进展顺利，但感觉估值仍低（注：有投资者有分歧），而且股价莫名其妙波动很大，感受到了很强烈的分歧。
6. 但总的来说AI的推进/集采的推进正在打消对未来的不确定性。
7. 我理解部分投资者是风险厌恶型，只愿意赚取确定性的收益（比如涨价收益）；
8. 但其实这个市场不缺乏愿意承担个别不确定性的投资者，对这类投资者而言，享受AI估值提升的收益是舒服的，特别是在确定性得到更多支撑的背景下。