金利华电 收购中科西光 :目前A股唯一整星制造商,商业航天的寒武纪,极度稀缺！ ✨根据公告:拟收购中科院中科西光 82.5%股权,切入商业航天,当前资产被市场严
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金利华电 收购中科西光 :目前A股唯一整星制造商,商业航天的寒武纪,极度稀缺！
✨根据公告:拟收购中科院中科西光 82.5%股权,切入商业航天,当前资产被市场严重低估。
🎈中科西光是国内唯一高光谱全领域布局者 1962年当时为【发展中国核武器试验】所需的高速摄影和耐辐照光学材料，在钱三强、王淦昌等科学家的提议下成立西安光机所,→西光所60+年技术 独家转化唯一平台为中科西光; 拥有11颗在轨卫星,数量行业第一,具备载荷研制、整星制造、星座运营、数据应用全链条能力,技术自主可控,广泛服务双碳监测、农林资源、生态勘探等刚需领域。
🛰️公司团队共6院士加码，配置顶级行业资源 [太阳]首席院士专家：童庆禧-中国科学院院士、中国高光谱领域开拓者、高光谱遥感技术奠基人。 [太阳]专家顾问:李志忠-国际宇航科学院院士、现任上合组织地学卫星遥感中心首席专家。
🚀长坡厚雪，三稀缺贡献百倍价值 1.稀缺赛道壁垒:商业高光谱卫星全链路运营全国唯一 （从卫星研制到多光谱数据应用唯一全产业链） 2.稀缺背景壁垒:依托中科院西光所大所大院背景，60余年航天级光学载荷研制方案 3.稀缺牌照壁垒:星座运营及产线建设全牌照运营商，中国商业航天唯三拥有星座运营、产线生产建设牌照的公司
🚦精准解决痛点，技术引领行业变革 →后续全部升级158颗算力卫星 →搭载星上AI实时处理遥感+多光谱+通信+雷达数据→100+专利反演算法→8个月内完成卫星研发交付→数据溢价5-8倍。 【西安3000平卫星AIT中心 +安庆17000平整星产线，百亿年产值】
❗如何估值？ 1️⃣长光卫星：240亿+，上市预计1000亿+（仅两颗高光谱实验卫星，其他可见光为主） 2️⃣维纳星空：140亿+，上市预计600亿+（目前以可见光为主） 3️⃣Planet Labs：1100亿+（仅一颗高光谱卫星，以观测为主） 4️⃣中国卫星：900亿+（仅五院映射，无卫星制造业务导入） 5️⃣中国卫通：1200亿+（仅卫星运营，无卫星制造能力）
🎊商业航天政策持续加码、行业迈入高增长周期，对标同业公司,中科西光资产、技术、卫星数量全面占优、业绩弹性更强,按照金利华电主业30亿,西光未来158颗算力高光谱卫星组网,每颗卫星贡献1.2亿年收入,净利润20%,30X PE贡献千亿市值增量,金利华电目前仅55亿市值,建议各位领导重点关注！
风险提示:由于资产太优质，有收购失败可能性
总体总结
主题正文
- 1962年当时为【发展中国核武器试验】所需的高速摄影和耐辐照光学材料，在钱三强、王淦昌等科学家的提议下成立西安光机所,→西光所60+年技术 独家转化唯一平台为中科西光;
- 拥有11颗在轨卫星,数量行业第一,具备载荷研制、整星制造、星座运营、数据应用全链条能力,技术自主可控,广泛服务双碳监测、农林资源、生态勘探等刚需领域。
- 🛰️公司团队共6院士加码，配置顶级行业资源
- 3.稀缺牌照壁垒:星座运营及产线建设全牌照运营商，中国商业航天唯三拥有星座运营、产线生产建设牌照的公司
- →后续全部升级158颗算力卫星 →搭载星上AI实时处理遥感+多光谱+通信+雷达数据→100+专利反演算法→8个月内完成卫星研发交付→数据溢价5-8倍。
- 1️⃣长光卫星：240亿+，上市预计1000亿+（仅两颗高光谱实验卫星，其他可见光为主）
- 2️⃣维纳星空：140亿+，上市预计600亿+（目前以可见光为主）
- 🎊商业航天政策持续加码、行业迈入高增长周期，对标同业公司,中科西光资产、技术、卫星数量全面占优、业绩弹性更强,按照金利华电主业30亿,西光未来158颗算力高光谱卫星组网,每颗卫星贡献1.2亿年收入,净利润20%,30X PE贡献千亿市值增量,金利华电目前仅55亿市值,建议各位领导重点关注！