【2026中期策略|传媒板块 建议积极关注|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒朱珠】 1、2026H2，看超跌反弹与内需新供给（从暑假档大片云集到世界杯再到游
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【2026中期策略|传媒板块 建议积极关注|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒朱珠】
1、2026H2，看超跌反弹与内需新供给（从暑假档大片云集到世界杯再到游戏电竞的赛事经济外溢）；2026年5月电影行业票房与观影人次同比增58%、81%）。
2、2026H2，看AI应用中国新叙事，审美经济正当时（AI新势力从智谱到minimax拟登科创板，从企业IPO从OpenAI、Anthropic到一级估值深度求索、月之暗面、阶跃星辰拉升，从流量逻辑进入Token经济，大厂与垂类企业均具竞争优势）；AI agent（2026市场规模23~28年CAGR为125%；全球生成式人工智能在内容创作市场的规模(AIGC)预计从2026年的240.8亿美元增长到2035年约1430.9亿美元）
3、AI+媒介，从XR到AI眼镜AI玩具、具身智能，均带来新触达、新流量入口；
AI+生成式内容/应用，AI正在深刻改变传媒行业内容的生成方式、媒介触达与交互模式，从数字化向智能化跃迁可期。
【标度】
AI+电影 儒意电影002739、博纳影业、横店影视、上海电影、奥飞娱乐等；
AI+国漫/游戏 恺英网络002517、完美世界、顺网科技、姚记科技、电魂网络、中信出版、荣信文化、b站
AI+审美经济 美图、小红书产业链
《2026年中期策略|中国AI新叙事与内需新供给》
总体总结
主题正文
- 【2026中期策略|传媒板块 建议积极关注|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒朱珠】
- 1、2026H2，看超跌反弹与内需新供给（从暑假档大片云集到世界杯再到游戏电竞的赛事经济外溢）；
- 2、2026H2，看AI应用中国新叙事，审美经济正当时（AI新势力从智谱到minimax拟登科创板，从企业IPO从OpenAI、Anthropic到一级估值深度求索、月之暗面、阶跃星辰拉升，从流量逻辑进入Token经济，大厂与垂类企业均具竞争优势）；
- 全球生成式人工智能在内容创作市场的规模(AIGC)预计从2026年的240.8亿美元增长到2035年约1430.9亿美元）
- 3、AI+媒介，从XR到AI眼镜AI玩具、具身智能，均带来新触达、新流量入口；
- AI+生成式内容/应用，AI正在深刻改变传媒行业内容的生成方式、媒介触达与交互模式，从数字化向智能化跃迁可期。
- AI+电影 儒意电影002739、博纳影业、横店影视、上海电影、奥飞娱乐等；
- AI+国漫/游戏 恺英网络002517、完美世界、顺网科技、姚记科技、电魂网络、中信出版、荣信文化、b站