🔥🔥🔥 当前时点可以果断增配【洁净室】板块！ ——洁净室观点更新0604 [烟花]近期我们对洁净室板块连续发声，在5月19日、5月27日明确强调 调整就是加仓配
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🔥🔥🔥 当前时点可以果断增配【洁净室】板块！ ——洁净室观点更新0604
[烟花]近期我们对洁净室板块连续发声，在5月19日、5月27日明确强调 调整就是加仓配置的时点。随着调整后已经逐步趋稳，以及近期存储板块整体情绪修复，我们认为 当前时点可以果断增配洁净室。
[烟花]当前全球半导体资本加码开支正沿国外、国内两条链条同时推进，洁净空间不足依然是制约巨头产能扩张的重要瓶颈， 看好需求旺盛+强产业地位下洁净室板块量价齐升：
——1）海外链条：看好TSMC、美光等龙头大幅扩产，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集，首推【亚翔集成】，关注【圣晖集成】。 亚翔集成25Q4到26Q1毛利率净利率持续创历史新高，在手订单充裕，奠定26年确定性业绩高增，全年业绩有望上修至18亿+，关注新加坡与北美市场后续新签订单情况 ；圣晖集成已经设立北美子公司， 并有4名工程师已获得赴美签证，关注北美业务开拓与盈利能力修复，公司在中芯国际等客户中的开拓同样值得重视。
——2）国内链条：看好两存上市及持续资本开支加码背景下国内洁净室订单爆发，首推【柏诚股份】，低位补涨关注【深桑达A】、【华康洁净】。 柏诚股份今年前4月新签43亿元已经超越去年全年，其中境内半导体及泛半导体产业订单占比80%。 公司已经在两存有所卡位并成为核心供应商，有望充分受益两存上市与资本开支加码。深桑达A作为国企， 旗下中电二、中电四等在两存等国内客户中占据较高份额，关注后续潜在补涨弹性。此外， 关注【华康洁净】在两存及华虹等潜在客户的增量开拓及订单放量。
[烟花]今晚（6月4日，星期四）21:30，我们组织了某头部【台资洁净室公司】专家交流， 欢迎发送【机构+姓名+电话号码】报名，届时我们统一外呼。此外，近期 我们密集与洁净室企业、相关专家进行交流，详细情况欢迎随时联系~
总体总结
主题正文
- [烟花]近期我们对洁净室板块连续发声，在5月19日、5月27日明确强调 调整就是加仓配置的时点。
- ——1）海外链条：看好TSMC、美光等龙头大幅扩产，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集，首推【亚翔集成】，关注【圣晖集成】。
- 亚翔集成25Q4到26Q1毛利率净利率持续创历史新高，在手订单充裕，奠定26年确定性业绩高增，全年业绩有望上修至18亿+，关注新加坡与北美市场后续新签订单情况 ；
- 圣晖集成已经设立北美子公司， 并有4名工程师已获得赴美签证，关注北美业务开拓与盈利能力修复，公司在中芯国际等客户中的开拓同样值得重视。
- ——2）国内链条：看好两存上市及持续资本开支加码背景下国内洁净室订单爆发，首推【柏诚股份】，低位补涨关注【深桑达A】、【华康洁净】。
- 柏诚股份今年前4月新签43亿元已经超越去年全年，其中境内半导体及泛半导体产业订单占比80%。
- 此外， 关注【华康洁净】在两存及华虹等潜在客户的增量开拓及订单放量。
- [烟花]今晚（6月4日，星期四）21:30，我们组织了某头部【台资洁净室公司】专家交流， 欢迎发送【机构+姓名+电话号码】报名，届时我们统一外呼。