❗❗最被低估MLCC分销厂 【雅创电子】 雅创电子是头部原厂的MLCC和存储分销厂商。 不考虑MLCC和存储涨价，2026年公司分销业务利润有望达到4亿，27年
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❗❗最被低估MLCC分销厂 【雅创电子】
雅创电子是头部原厂的MLCC和存储分销厂商。
不考虑MLCC和存储涨价，2026年公司分销业务利润有望达到4亿，27年6-8e，仅主业市值值150亿！
自研业务明年有望实现收入10亿，给10x PS，对应市值100亿。
不考虑涨价，今年MLCC预计15-20亿收入，仅考虑中小客户涨价的情况下， 若MLCC涨价50%、对应利润增量5 个亿，增厚100亿市值，涨价100%增量10亿利润，增厚200亿市值，现价看4倍空间。
总体总结
主题正文
- ❗❗最被低估MLCC分销厂 【雅创电子】
- 雅创电子是头部原厂的MLCC和存储分销厂商。
- 不考虑MLCC和存储涨价，2026年公司分销业务利润有望达到4亿，27年6-8e，仅主业市值值150亿！
- 自研业务明年有望实现收入10亿，给10x PS，对应市值100亿。
- 不考虑涨价，今年MLCC预计15-20亿收入，仅考虑中小客户涨价的情况下， 若MLCC涨价50%、对应利润增量5 个亿，增厚100亿市值，涨价100%增量10亿利润，增厚200亿市值，现价看4倍空间。