Marvell看向万亿！继续强调光的重要价值 事件：黄仁勋在Computex期间公开看好Marvell，称其有望成为下一家万亿美元公司。 AI集群升级带动光互联
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Marvell看向万亿！继续强调光的重要价值
事件：黄仁勋在Computex期间公开看好Marvell，称其有望成为下一家万亿美元公司。 AI集群升级带动光互联价值持续提升。随着VeraRubin、NVLinkFusion等平台推进，AI集群持续升级，对高速交换、光互联的需求爆发式增长。 看重光纤、光器件和半导体光学的弹性。从传统可插拔到超高速光模块，再到NPO/CPO/OIO，对于光引擎、MPO/MTP、FAU、V型槽、微透镜、微棱镜、保偏/低损耗光纤连接等环节的数量和工艺要求同步提升，伴随AI集群扩张有望迎来系统性放量。 相关标的（不构成投资建议）： FAU：天孚通信 MPO/MTP：太辰光、致尚科技、仕佳光子、杰普特 半导体光学：炬光科技、晶方科技、美迪凯 激光器：源杰科技、东山精密、长光华芯 光纤：长飞光纤、亨通光电 光材料：云南锗业、福晶科技、三孚股份 模拟芯片：帝奥微 风险提示：光通信发展不及预期；行业需求不及预期；市场竞争加剧。
总体总结
主题正文
- 事件：黄仁勋在Computex期间公开看好Marvell，称其有望成为下一家万亿美元公司。
- AI集群升级带动光互联价值持续提升。
- 随着VeraRubin、NVLinkFusion等平台推进，AI集群持续升级，对高速交换、光互联的需求爆发式增长。
- 从传统可插拔到超高速光模块，再到NPO/CPO/OIO，对于光引擎、MPO/MTP、FAU、V型槽、微透镜、微棱镜、保偏/低损耗光纤连接等环节的数量和工艺要求同步提升，伴随AI集群扩张有望迎来系统性放量。
- 相关标的（不构成投资建议）：
- MPO/MTP：太辰光、致尚科技、仕佳光子、杰普特
- 半导体光学：炬光科技、晶方科技、美迪凯
- 风险提示：光通信发展不及预期；