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📊据分析师 Taekim 称，自前一版 NVDA 高管表示，由于 Agentic AI，GPU 与 CPU 的比例将从目前的 2:1 变为分析师近期将 AMD 目标价上调至 665 美元的原因。 📈AMD 在 CPU 领域持续获得市场份额，尤其是在 AI 数据中心和零售应用中。 🔍基于 AMD 全新 Zen6 架构的 Venice，预计将延续这一领先优势。与 SARM 相比，AMD 的优势在于在一条成熟逻辑代工上拥有强劲的分配能力以及强化的供应链采购体系。 💴在上一次财报电话会上，ARM 表示已为 10 亿美元的需求备好供应，包括内存、晶圆、封装和测试设备。对于额外需求，管理层称目前正努力争取更多供应。 📢Rene Haas 表示需求比八周前强劲，ARM 正与台积电和 Socionext 合作，以确保晶圆和封装供应。ARM 也在与 Oracle 和 Microsoft 等客户合作，为其 AIGC 获取所需的标准内存。 ⚖️就 SARM 而言，他们面临一把双刃剑的顺风。他们既是 CPU 设计商，也带来了更高的上行潜力，也带来了更大的下行风险。 ⚠️这既带来了更高的上行潜力，也带来了更大的下行风险。如果他们的效率达标，且生产成本符合行业标准，他们将获取更多的附加价值。 📉然而，下行风险来自代工表现的不确定性，以及最新几代产品中相较于 AMD 更弱的 CPU 性能。
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- 📊据分析师 Taekim 称，自前一版 NVDA 高管表示，由于 Agentic AI，GPU 与 CPU 的比例将从目前的 2:1 变为分析师近期将 AMD 目标价上调至 665 美元的原因。
- 🔍基于 AMD 全新 Zen6 架构的 Venice，预计将延续这一领先优势。
- 与 SARM 相比，AMD 的优势在于在一条成熟逻辑代工上拥有强劲的分配能力以及强化的供应链采购体系。
- 💴在上一次财报电话会上，ARM 表示已为 10 亿美元的需求备好供应，包括内存、晶圆、封装和测试设备。
- 📢Rene Haas 表示需求比八周前强劲，ARM 正与台积电和 Socionext 合作，以确保晶圆和封装供应。
- 他们既是 CPU 设计商，也带来了更高的上行潜力，也带来了更大的下行风险。
- ⚠️这既带来了更高的上行潜力，也带来了更大的下行风险。
- 📉然而，下行风险来自代工表现的不确定性，以及最新几代产品中相较于 AMD 更弱的 CPU 性能。