国投证券：氧化镝是高容MLCC最关键材料，氧化镝有望历史新高，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这
- 序号：182
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
国投证券：氧化镝是高容MLCC最关键材料，氧化镝有望历史新高，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。突然多了一块占比40%的需求，又是对价格极不敏感的AI，涨价空间可是非常大的。目前氧化镝价格120万/吨，历史国内最高价超过1400万/吨，这里价格有10倍空间
三川智慧按平均品位拥有75-150吨氧化镝年产能，按100吨算，1300万/吨的差价就是13亿；23年的时候给其中两个客户合计月供3吨了，只算这个3吨，年化36吨，就是4.68亿
总体总结
主题正文
- 国投证券：氧化镝是高容MLCC最关键材料，氧化镝有望历史新高，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。
- 按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。
- 突然多了一块占比40%的需求，又是对价格极不敏感的AI，涨价空间可是非常大的。
- 目前氧化镝价格120万/吨，历史国内最高价超过1400万/吨，这里价格有10倍空间
- 三川智慧按平均品位拥有75-150吨氧化镝年产能，按100吨算，1300万/吨的差价就是13亿；
- 23年的时候给其中两个客户合计月供3吨了，只算这个3吨，年化36吨，就是4.68亿