半导体观点更新：关注涨价、AI、端侧三条主线 1）AI线，国产先进制程加速扩产，国产算力放量在即，【重点关注：中芯国际、华虹半导体、寒武纪、芯原股份、盛科通信等
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半导体观点更新：关注涨价、AI、端侧三条主线
1）AI线，国产先进制程加速扩产，国产算力放量在即，【重点关注：中芯国际、华虹半导体、寒武纪、芯原股份、盛科通信等】； 2）涨价线关注存储与模拟，模拟连续多轮涨价，景气度触底反弹，国产模拟厂商竞争格局改善，国产替代有望加速，【重点关注：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦等】；存储，长协落地推动价值重估，行业正从周期走向周期成长，AI存储与利基存储共振，【重点关注：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、普冉股份、澜起科技、香农芯创等】 3）端侧线，26H2有望迎来估值周期切换以及端侧新催化，包括但不限于端侧产品、端侧应用以及端侧模型，【重点关注：瑞芯微、恒玄科技、晶晨股份等】。 联系人：国金电子樊志远团队
总体总结
主题正文
- 半导体观点更新：关注涨价、AI、端侧三条主线
- 1）AI线，国产先进制程加速扩产，国产算力放量在即，【重点关注：中芯国际、华虹半导体、寒武纪、芯原股份、盛科通信等】；
- 2）涨价线关注存储与模拟，模拟连续多轮涨价，景气度触底反弹，国产模拟厂商竞争格局改善，国产替代有望加速，【重点关注：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦等】；
- 存储，长协落地推动价值重估，行业正从周期走向周期成长，AI存储与利基存储共振，【重点关注：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、普冉股份、澜起科技、香农芯创等】
- 3）端侧线，26H2有望迎来估值周期切换以及端侧新催化，包括但不限于端侧产品、端侧应用以及端侧模型，【重点关注：瑞芯微、恒玄科技、晶晨股份等】。
- 联系人：国金电子樊志远团队