坚定看好北美缺电逻辑下，核心卡位环节的投资机会 应流股份：公司作为产业链中游核心瓶颈环节涡轮叶片的国内龙头，持续核心受益。公司当前与西门子、安萨尔多、贝克休斯等
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坚定看好北美缺电逻辑下，核心卡位环节的投资机会
应流股份：公司作为产业链中游核心瓶颈环节涡轮叶片的国内龙头，持续核心受益。公司当前与西门子、安萨尔多、贝克休斯等海外巨头深度绑定，并持续攻坚开拓新客户，前期储备多个产品型号已陆续导入批产。此外，公司在保证快速高质量交付的接单原则下在手订单充沛，核心环节单月产能持续提升并有望迎超预期表现。 联德股份：公司是卡特彼勒工程机械及能源装备核心供应商，是卡特链核心标的，充分受益于燃气轮机、内燃气等多类发电设备扩产高景气，排单非常饱满。此外，公司是江森自控等压缩机铸件重点供应商，压缩机铸件也将受益于北美AIDC建设、同频共振。公司当前市值对应明年估值25倍不到，性价比突出。 汽轮科技：公司是国内稀缺的自主燃机+燃机第三方自主维修标的。近期公司的50兆瓦F级自主重燃已完成72+24小时满负荷连续运行试验，并针对性进行产能扩充，后续有望迎来海内外订单突破；公司燃机自主维修业务已完成多品牌多台燃机大修工作，在主机厂产能紧张、维修断供的背景下有望逐步放量。此外，公司成撬及传统汽轮机业务也持续受益于北美缺电逻辑。 欢迎联系机械团队刘海博/李越/陆竑
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- 坚定看好北美缺电逻辑下，核心卡位环节的投资机会
- 应流股份：公司作为产业链中游核心瓶颈环节涡轮叶片的国内龙头，持续核心受益。
- 公司当前与西门子、安萨尔多、贝克休斯等海外巨头深度绑定，并持续攻坚开拓新客户，前期储备多个产品型号已陆续导入批产。
- 此外，公司在保证快速高质量交付的接单原则下在手订单充沛，核心环节单月产能持续提升并有望迎超预期表现。
- 联德股份：公司是卡特彼勒工程机械及能源装备核心供应商，是卡特链核心标的，充分受益于燃气轮机、内燃气等多类发电设备扩产高景气，排单非常饱满。
- 此外，公司是江森自控等压缩机铸件重点供应商，压缩机铸件也将受益于北美AIDC建设、同频共振。
- 近期公司的50兆瓦F级自主重燃已完成72+24小时满负荷连续运行试验，并针对性进行产能扩充，后续有望迎来海内外订单突破；
- 公司燃机自主维修业务已完成多品牌多台燃机大修工作，在主机厂产能紧张、维修断供的背景下有望逐步放量。