广发建筑 洁净室观点重申 洁净室环节先行先导 1）海外大厂加速扩产（SK海力士社长前日表态不赘述/30年前存储是卡脖子环节）国产替代加速。 2）洁净室工程服务订
- 序号：142
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
广发建筑 洁净室观点重申 洁净室环节先行先导 1）海外大厂加速扩产（SK海力士社长前日表态不赘述/30年前存储是卡脖子环节）国产替代加速。 2）洁净室工程服务订单最早、业绩最确定，且短期市场无法新增高端洁净室工程服务商、现有A股洁净室企业均不同程度受益。 继续强推 柏诚股份： 深度受益两存及先进制程扩产，中期景气高点看230亿目标市值。前期调整到位毛利率稳步提升、Q2业绩加速/IDC及医药模块出海加速。 重点推荐 亚翔集成：前期回调较为充分，具备安全边际、新加坡在手及潜在新增台资、美资订单充裕，27E20e、20x看400e合理估值。 推荐： 圣晖集成（台资、美国）、深桑达A（龙一、底部）、太极实业（洁净室设计龙头、SK海力士&长鑫封测代工） 关注：华康洁净
AI应用商业闭环促算力中心建设提速、重视国内/东南亚/北美市场 1）充分重视模块化制造标的 强推 柏诚股份：无锡胡埭工厂 关注 森松国际：国内及东南亚工厂 2）重视工程服务商 关注 中国通信服务： 中国电信旗下二级央企，国内过半IDC建设服务商，三大运营商核心工程供应商。
总体总结
主题正文
- 1）海外大厂加速扩产（SK海力士社长前日表态不赘述/30年前存储是卡脖子环节）国产替代加速。
- 2）洁净室工程服务订单最早、业绩最确定，且短期市场无法新增高端洁净室工程服务商、现有A股洁净室企业均不同程度受益。
- 继续强推 柏诚股份： 深度受益两存及先进制程扩产，中期景气高点看230亿目标市值。
- 前期调整到位毛利率稳步提升、Q2业绩加速/IDC及医药模块出海加速。
- 重点推荐 亚翔集成：前期回调较为充分，具备安全边际、新加坡在手及潜在新增台资、美资订单充裕，27E20e、20x看400e合理估值。
- 推荐： 圣晖集成（台资、美国）、深桑达A（龙一、底部）、太极实业（洁净室设计龙头、SK海力士&长鑫封测代工）
- 关注 森松国际：国内及东南亚工厂
- 关注 中国通信服务： 中国电信旗下二级央企，国内过半IDC建设服务商，三大运营商核心工程供应商。