【长江电新】三一重能：海外订单加速突破，支撑未来业绩成长放量 1、近日，据自媒体每日风电披露，三一重能26年1-5月海外风机新签订单约2.0GW，行业占比达29
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【长江电新】三一重能：海外订单加速突破，支撑未来业绩成长放量
1、近日，据自媒体每日风电披露，三一重能26年1-5月海外风机新签订单约2.0GW，行业占比达29%。我们认为公司海外订单加速突破，若按照海外订单 销售均价2500元/KW，海外风机净利率10%估算，预计有望贡献约5亿利润增量，支撑未来业绩景气基础。
2、展望后续，目前风机中标价格已企稳，我们认为公司26年下半年有望随涨价订单交付，释放风机业绩修复弹性。同时，公司加速开拓海外市场，打开业绩成长空间。预计公司2026年、2027年归母净利分别约16亿元、24亿元，对应PE分别约16倍、10倍，估值低位，继续重点推荐！
玫瑰具体情况欢迎联系交流
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- 【长江电新】三一重能：海外订单加速突破，支撑未来业绩成长放量
- 1、近日，据自媒体每日风电披露，三一重能26年1-5月海外风机新签订单约2.0GW，行业占比达29%。
- 我们认为公司海外订单加速突破，若按照海外订单 销售均价2500元/KW，海外风机净利率10%估算，预计有望贡献约5亿利润增量，支撑未来业绩景气基础。
- 2、展望后续，目前风机中标价格已企稳，我们认为公司26年下半年有望随涨价订单交付，释放风机业绩修复弹性。
- 同时，公司加速开拓海外市场，打开业绩成长空间。
- 预计公司2026年、2027年归母净利分别约16亿元、24亿元，对应PE分别约16倍、10倍，估值低位，继续重点推荐！
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