【0603盘前】阳光明媚，美好一天开始了！哇，坐在自己的办公室里，我就心安，有一种愉悦感。真是天选的牛马，没有办法。 ok，我们盘前聊聊。 一 目前大家遭遇的问
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【0603盘前】阳光明媚，美好一天开始了！哇，坐在自己的办公室里，我就心安，有一种愉悦感。真是天选的牛马，没有办法。 ok，我们盘前聊聊。 一 目前大家遭遇的问题，不是选股，不是择时，是大局观的问题。前几天稍微震荡大点，那些踏空派的噪音大了点，许多人就心浮气躁，觉得科技股到顶了，AI不行，恐惧、悔恨、迷惘、犹豫、不甘，种种坏情绪涌上心头。如果不解决这个问题，那么接下来这些人会不停遭遇这些心理难题，而账户也因为来回切换最终落入深渊。 我的态度一贯是清晰的：科技远没结束，AI影响无远弗届，要相信光！ 你不相信，就永远看不见。这跟信仰有关，跟知识无关。 这些话已经重复太多，不再赘述。 二 昨天金融科技圈发生两件大事： 1 谷歌800亿定增发行，伯克希尔少帅掌位之后，又加100亿美元，持仓已经有300亿刀，仅次于苹果；全世界最最讲究价值投资的老钱，不停加注AI的未来，而你要放弃么？ 2 英伟达黄盟主指着marvell老总开玩笑说，跟着他赚钱就行了，他们的企业就是下一家万亿美元公司！当晚，光通信概念龙头股集体大涨，迈威尔科技（Marvell）大涨超32%，Coherent涨超17%，康宁涨超13%。我在上上周集体大跌之后，告诉你们光一定会回来，光纤可以尝试，你又信了么？ 三 不用多说了，这个时候你还在彷徨：是高低切，切到“低”处去；还是高高转，继续玩AI。 纯粹浪费时间！我坚定地继续建议你选择后者。 后者的方向没有错，问题就在于分叉太多。光里面：就有锗硅玻璃磷化铟材料、光芯片、光分立器件、光模块、光纤、铌酸锂薄膜等；除了光，还有PCB、覆铜板以及上游设备、材料；还有电，电力运营商、核电、固态变压器、高压直流开关、超级电容；还有陶瓷，mlcc、陶瓷基板等等，还有液冷。。。。 是不是看花眼？对于那种整体依赖几个代码，认为投资就是买入持有的人来说，真是地狱级难度。对不对？可以忍受无聊的低收入本职工作几十年，对高风险高投入高产出的股票，却多看几份报告就头疼至极，对不对？ 四 AI分支多，意味着牛股多，不时就涌出各种明星股，这个时候，首先你就得维护好心态。看到别人持股涨了，自选股涨了，圈子里其它票涨了，就心理失衡。妒忌、悔恨、失落，各种交织，求不得、五阴炽盛，这些都毫无必要。炒股本来就是难，是仅次于爱情的最难的世间事之一。凭啥就让你挣钱？你清华毕业？还是出身权贵？ 第二，做好组合。100万以下，主力票3-4个，打野随意。不要单调，不要耍性格，每支票不要超过3成仓；稍微增加点布局，比如你一个主力票是pcb了，那么就尝试在陶瓷和光上压点。轮种轮播，慢慢收获。涨到认知边界了，就高点回落止盈，然后再换其他的； 第三，坚定自己当初选择的方向，不认怂，不推诿，不懊悔。发现逻辑真的错了，勇敢拐弯，斩断情丝，换下一批。 投资就是难的！
【0603盘前】说说板块和个股： 1 光概念里继续可以玩，光纤、光芯片等；我们目前有一个就是七月的学费票，云南锗业。周五推荐，周一跌停，但早盘我就让你们躺平，不要加；周二大反弹，我盘前建议你们加仓。今天，我继续看好。这个票以赚到学费为目标先，问题不大。光纤，我知道有不少朋友在上上周埋伏了，那么目前都赚了，自己看好，以短线思维去做。 2 pcb里，我们有生益科技的盈利仓和深南电路。生益科技不多说了，深度看好，多条线路并进，卡住上下游的脖子，龙一，我们的传奇，留着盈利仓到7、8月披露业绩，业绩好就到天荒地老；深南电路，各种线索表明，目前msap越来越热。这个概念里，我们其实有两只，一个是设备端芯碁微装，我不停强调过，这个票是集合了直写光刻、高端封装的设备票，会越来越好；深南电路是板子层面，有国内第一的产能，很棒，我认为不会属于胜宏科技； 3 中国巨石，战略票，看不懂就砍，懒得废话了； 4 石英股份，这个票令人郁闷，很多原因，业绩暂时还少，先进产能的投入规模还是不够大胆，另外，材料是AI的尽头，可能离目前炒的概念都稍微远了点。冷了点，你扛不住，就走，但我深度看好； 5 光电股份短线早结束了，不提。 6 国瓷材料，我要重点说。这个票，别看这几天大涨了，就没机会了。不要用那种“涨的快了，涨的高了，别人也不敢买”那种借口，来掩饰自己执行力和认知的不足。炒股，不是娱乐，你的持仓只跟你和你的家人有关，与别人无关；别人的持仓，也跟你一毛钱关系没有。 错过了风华高科，错过了三环集团，那么就剩下这个公司还等着你。MLCC目前的热度，就是用一个词来概括：光模块第二。 那么上游粉体材料，在行业疯狂扩产中，毕将受益。同时，设备端也会不错。你可以自己去挖掘，mlcc扩产浪里的设备。想想pcb四大金刚，你该懂这种简单的逻辑。 7第二类票里，其实最近依旧牛股不停，光库科技继续大涨，凯格精机是不是创下新高又是新高。风华高科牛逼之后还是牛逼。。。所以，我没让你们放弃，反而是建议你们：与其在外面不停找食吃，不如在我划定的圈子里，不停翻翻，做做短线。你信了么？ 现在是6月3号，本月交易日才过去2个。如果就因为持有十全十美组合（我让你all in他们了么？让你们上周巨石涨停时做过选择没有？）就心浮气躁，7月15日请不要续费。这个圈配不上你的认知，赶紧走人。
【资讯】光纤相关，昨天光纤大涨，是国内外合力；光库科技大涨，主要是因为这个： 6月2日，据科技日报报道，由中国移动联合产业合作伙伴自主设计的全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。 这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。 据了解，传统光纤受限于纤芯数目与可用带宽，带宽与容量存在明显瓶颈。该光缆创新采用四芯光纤结构，在细如发丝的光纤内集成4路独立信号通道，并将超低损耗、大有效面积特性从C、L波段拓展至S波段，实现“三波段并行传输”。 这相当于把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。 同日，亨通光电在其官方公众号也发布相关消息。
总体总结
主题正文
- 可以忍受无聊的低收入本职工作几十年，对高风险高投入高产出的股票，却多看几份报告就头疼至极，对不对？
- 生益科技不多说了，深度看好，多条线路并进，卡住上下游的脖子，龙一，我们的传奇，留着盈利仓到7、8月披露业绩，业绩好就到天荒地老；
- 4 石英股份，这个票令人郁闷，很多原因，业绩暂时还少，先进产能的投入规模还是不够大胆，另外，材料是AI的尽头，可能离目前炒的概念都稍微远了点。
- 所以，我没让你们放弃，反而是建议你们：与其在外面不停找食吃，不如在我划定的圈子里，不停翻翻，做做短线。
- 6月2日，据科技日报报道，由中国移动联合产业合作伙伴自主设计的全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。
- 这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。
- 该光缆创新采用四芯光纤结构，在细如发丝的光纤内集成4路独立信号通道，并将超低损耗、大有效面积特性从C、L波段拓展至S波段，实现“三波段并行传输”。
- 这相当于把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。