【XB中小盘】菲沃泰-光刻设备核心标的+积极拥抱新兴产业，近期交流汇总 核心逻辑：gkj高价质量耗材价值重估，作为目前浸没式核心耗材供应商，年均更换2-3次，单
- 序号：312
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【XB中小盘】菲沃泰-光刻设备核心标的+积极拥抱新兴产业，近期交流汇总
核心逻辑：gkj高价质量耗材价值重估，作为目前浸没式核心耗材供应商，年均更换2-3次，单台价值量几kw，具备极高进攻属性；公司稀缺疏水镀膜，凭借自主研发HFCVD设备，得到客户高度认可，成为该品类耗材独供供应商。
重视光刻行业变化，26年将是光刻元年，下半年国产设备放量，相关大客户都已经做好收货准备，光刻板块26年交易的是确定性！！
主业基本面：消费终端，优质海内外头部科技客户，下半年AI眼镜、PC、耳机等新品发布带来主业业绩增量；汽车电子，定点新能源车26年上市带来汽车业务至少翻倍增长；算力领域，卡位浸没式液冷以及光通信领域的防护膜。
疏水镀膜&真空镀膜区别：两种产品不存在竞争关系，光刻使用环节不同，真空镀膜属于光学组件-零部件环节，疏水镀膜属于耗材用于疏水防护、防紫外、防划。
总体总结
主题正文
- 【XB中小盘】菲沃泰-光刻设备核心标的+积极拥抱新兴产业，近期交流汇总
- 核心逻辑：gkj高价质量耗材价值重估，作为目前浸没式核心耗材供应商，年均更换2-3次，单台价值量几kw，具备极高进攻属性；
- 公司稀缺疏水镀膜，凭借自主研发HFCVD设备，得到客户高度认可，成为该品类耗材独供供应商。
- 重视光刻行业变化，26年将是光刻元年，下半年国产设备放量，相关大客户都已经做好收货准备，光刻板块26年交易的是确定性！
- 主业基本面：消费终端，优质海内外头部科技客户，下半年AI眼镜、PC、耳机等新品发布带来主业业绩增量；
- 汽车电子，定点新能源车26年上市带来汽车业务至少翻倍增长；
- 算力领域，卡位浸没式液冷以及光通信领域的防护膜。
- 疏水镀膜&真空镀膜区别：两种产品不存在竞争关系，光刻使用环节不同，真空镀膜属于光学组件-零部件环节，疏水镀膜属于耗材用于疏水防护、防紫外、防划。