0603光互联板块更新 近两天板块波动大，基本面无变化，筹码层面剧烈波动。6月科技股难做，标的普遍高估值。但昨天强势反包，板块动能充足，行情判断仍会比较强。维持
- 序号：287
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
0603光互联板块更新
近两天板块波动大，基本面无变化，筹码层面剧烈波动。6月科技股难做，标的普遍高估值。但昨天强势反包，板块动能充足，行情判断仍会比较强。维持5月观点：核心把握贝塔主线（中际旭创、新易盛），同时从供应链突破和技术突破两个维度找阿尔法。
重点标的： 【仕佳光子】：明年客户订单确定性持续提升，核心客户重要突破，产能下半年快速起量，Q2主业支撑性强，CPO层面有较大预期差，目标市值1200亿。
【光迅科技】：定增落地，今年疏通（国内+海外）光模块放量，DCI进入0-1突破、订单旺盛，6月新产线投产产能提升，备调激进，今明两年业绩确定性高，目标市值2000亿，有望冲3000亿。
【联特科技】：物料端（尤其光芯片）明显解决，Meta产线验证预期差收窄（Meta线赔率高），1.6T给谷歌数量上半年有结果，市值达此前450亿目标，市场开始交易明年预期，明年利润40亿左右，目标市值上升到800亿。
总体总结
主题正文
- 0603光互联板块更新
- 近两天板块波动大，基本面无变化，筹码层面剧烈波动。
- 6月科技股难做，标的普遍高估值。
- 维持5月观点：核心把握贝塔主线（中际旭创、新易盛），同时从供应链突破和技术突破两个维度找阿尔法。
- 【仕佳光子】：明年客户订单确定性持续提升，核心客户重要突破，产能下半年快速起量，Q2主业支撑性强，CPO层面有较大预期差，目标市值1200亿。
- 【光迅科技】：定增落地，今年疏通（国内+海外）光模块放量，DCI进入0-1突破、订单旺盛，6月新产线投产产能提升，备调激进，今明两年业绩确定性高，目标市值2000亿，有望冲3000亿。
- 【联特科技】：物料端（尤其光芯片）明显解决，Meta产线验证预期差收窄（Meta线赔率高），1.6T给谷歌数量上半年有结果，市值达此前450亿目标，市场开始交易明年预期，明年利润40亿左右，目标市值上升到800亿。