相信光，All in 光，把握龙头主升浪！ 随着光在 scale up 的渗透加速，整个光互联板块的投资逻辑都被逐步重塑，连接的重要性需被重新定价。从格局来看，
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相信光，All in 光，把握龙头主升浪！
随着光在 scale up 的渗透加速，整个光互联板块的投资逻辑都被逐步重塑，连接的重要性需被重新定价。从格局来看，后续光的重要增长点来源于 NPO/CPO/OCS/等新技术应用，与传统可插拔模块区别在于，NPO/CPO/OCS 依赖高度定制化设计， 龙头公司优势会比当下更大，如NV体系核心卡位天孚，google体系核心卡位旭创等。 首发公众号：思维纪要社 本轮主升看旭创 2we、新易盛 1.5we、天孚 8ke，均有很大上行空间。 请领导拉满配置、把握主升
总体总结
主题正文
- 相信光，All in 光，把握龙头主升浪！
- 随着光在 scale up 的渗透加速，整个光互联板块的投资逻辑都被逐步重塑，连接的重要性需被重新定价。
- 从格局来看，后续光的重要增长点来源于 NPO/CPO/OCS/等新技术应用，与传统可插拔模块区别在于，NPO/CPO/OCS 依赖高度定制化设计， 龙头公司优势会比当下更大，如NV体系核心卡位天孚，google体系核心卡位旭创等。
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- 本轮主升看旭创 2we、新易盛 1.5we、天孚 8ke，均有很大上行空间。
- 请领导拉满配置、把握主升