持续推荐盛美上海 最近设备震荡，但是整体产业进展非常好，华创7000e【26年10.0x P订单】，中微3800e【27年10.0x P订单】目标市值不变 持续

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持续推荐盛美上海

最近设备震荡，但是整体产业进展非常好，华创7000e【26年10.0x P订单】，中微3800e【27年10.0x P订单】目标市值不变

持续强推盛美：

1. 目前半导体设备26/27E估值最低，目前仅7.0x/4.0x P订单
2. 市场对高国产化率企业收入降速的顾虑已经打破，估值重估
3. 公司深度受益3D IC、CoWoP、CoPoS产业发展，每万片价值量大增，且一定可以兑现到订单
4. 公司已经大规模进入国内先进逻辑工厂供应链，深度受益本轮扩产浪潮：）

现价看150%市值空间

总体总结

主题正文

1. 持续推荐盛美上海
2. 最近设备震荡，但是整体产业进展非常好，华创7000e【26年10.0x P订单】，中微3800e【27年10.0x P订单】目标市值不变
3. 1. 目前半导体设备26/27E估值最低，目前仅7.0x/4.0x P订单
4. 2. 市场对高国产化率企业收入降速的顾虑已经打破，估值重估
5. 3. 公司深度受益3D IC、CoWoP、CoPoS产业发展，每万片价值量大增，且一定可以兑现到订单
6. 4. 公司已经大规模进入国内先进逻辑工厂供应链，深度受益本轮扩产浪潮：）
7. 现价看150%市值空间