【0603盘后】刚回来，怎么又跳水了？ 你们砸的么？我又不在场证明。 开开玩笑。 今天科技股处于修复的局面，可惜，双线并行：“光”概念的极致表现 和 “韬定律”
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【0603盘后】刚回来，怎么又跳水了？ 你们砸的么？我又不在场证明。
开开玩笑。
今天科技股处于修复的局面，可惜，双线并行：“光”概念的极致表现 和 “韬定律”的强烈反弹，相互争抢资金。虽然是交易量重新扩张到3万亿上方，情绪有所修复，但资金还是不够，其他题材、板块都相形见绌。午盘后煤炭、石油石化崛起，使得盘面更加难看。
不去多解释了，这个时候投资者只要有仓位，都会体验到震荡的加剧。这个游戏就是如此，也不是看一天两天。
熬吧！
反正巴菲特们都重仓AI了，黄仁勋们也在猛推硬件建设，腾讯也出AI龙虾类工具了，软银因为押注AI登顶日本市值了，资本市场里似乎只有挨着它才有点希望。如果中欧开打贸易战，那能摆脱欧洲市场影响的，似乎也就是AI科技链了，毕竟它跟美国关系才紧密。
那就熬吧。
也真是奇怪，只要离开办公室就乱震，都成魔咒了。
-- 【资讯】虽然近期 pcb 板鬼故事很多，但我还是得多说说，大家尊重常识就行。看新闻：
奥特斯重庆扩产事件的真正分量，不在投资规模而在认购方式——数千万欧元的扩产费用全部由下游客户认购买单。这种「客户出钱给供应商建产能」的模式，在PCB行业历史上几乎从未发生。之前唯一出现过类似情况的环节，是2020-2021年的存储芯片，以及近期的硅光芯片——这两次都源于下游对供给侧的极端焦虑。这次轮到PCB，意味着AI高阶板已经走到「客户焦虑到掏钱也要锁产能」的临界点。
奥特斯重庆工厂主要做AI高阶窄板，上海工厂布局AI加速卡和高速光模块PCB——同时奥特斯还是苹果Apple Watch SLP核心供应商以及M-SAP光模块板的主要参与方。这种「现有产能已经吃紧、还要新增工厂兜底」的供给侧信号，比单纯涨价信号意义大得多——意味着扩产周期开始重塑长期供需结构。
【鼓励】大家对石全石美组合别太担心，看看三月的第一只短线票：红星发展；再看看长线票，生益科技；再看看中线票：风华高科。
我们一定能走出来的！
总体总结
主题正文
- 虽然是交易量重新扩张到3万亿上方，情绪有所修复，但资金还是不够，其他题材、板块都相形见绌。
- 不去多解释了，这个时候投资者只要有仓位，都会体验到震荡的加剧。
- 反正巴菲特们都重仓AI了，黄仁勋们也在猛推硬件建设，腾讯也出AI龙虾类工具了，软银因为押注AI登顶日本市值了，资本市场里似乎只有挨着它才有点希望。
- 如果中欧开打贸易战，那能摆脱欧洲市场影响的，似乎也就是AI科技链了，毕竟它跟美国关系才紧密。
- 奥特斯重庆扩产事件的真正分量，不在投资规模而在认购方式——数千万欧元的扩产费用全部由下游客户认购买单。
- 之前唯一出现过类似情况的环节，是2020-2021年的存储芯片，以及近期的硅光芯片——这两次都源于下游对供给侧的极端焦虑。
- 奥特斯重庆工厂主要做AI高阶窄板，上海工厂布局AI加速卡和高速光模块PCB——同时奥特斯还是苹果Apple Watch SLP核心供应商以及M-SAP光模块板的主要参与方。
- 这种「现有产能已经吃紧、还要新增工厂兜底」的供给侧信号，比单纯涨价信号意义大得多——意味着扩产周期开始重塑长期供需结构。