- 美股期货涨跌互现，标普500连涨9日后出现回调压力；地缘政治方面，美军拦截伊朗导弹并打击其指挥中心，白宫正式提议对主要贸易伙伴征收至少10%的新关税。 -
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- 美股期货涨跌互现，标普500连涨9日后出现回调压力；地缘政治方面，美军拦截伊朗导弹并打击其指挥中心，白宫正式提议对主要贸易伙伴征收至少10%的新关税。
- TMT板块中，Palo Alto Networks业绩超预期但未能满足高期待，盘前下跌2.5%；Marvell Technology延续涨势，两天累计涨幅超44%，因黄仁勋言论带动AI芯片热潮。
- 其他重要动态包括：Shopify宣布追加30亿美元股票回购、苹果WWDC 2026预览聚焦AI增强Siri、埃森哲因宏观逆风下调FY26增长指引。
美股期货涨跌不一（纳斯达克+20bps，标普-10bps，罗素-40bps），此前主要指数再度创下历史新高（标普500已连续9个交易日收高）。隔夜宏观消息集中于地缘政治：美军拦截伊朗针对邻国的导弹和无人机，并打击了伊朗格什姆岛上的一个指挥中心。此外，白宫正式提议对主要贸易伙伴（包括欧盟、加拿大、墨西哥）的进口商品征收至少10%的新关税，而中国、日本、巴西等国家将面临12.5%的税率。
：业绩整体稳健但未能满足高预期（股价自4月中旬低点已上涨100%），盘前下跌2.5%，拖累软件板块整体表现。 ：延续昨日32%的涨幅，再涨12%，两个月累计涨幅达230%，受黄仁勋周一关于“万亿美元公司”言论的推动。 ：今日收盘后公布财报，盘前上涨2%。
：总营收30亿美元（同比+31%），超出指引；NGS ARR为81亿美元（同比+60%，含来自CYBR/Chrono的约16亿美元）；RPO为184亿美元（同比+36%）。管理层强调AI部署加速带动网络安全需求，预计FY28调整后自由现金流利润率达到40%。 ：董事会授权追加30亿美元股票回购，总回购授权升至50亿美元；截至6月1日已回购约14.5亿美元。 ：WWDC 2026将于6月8-12日举行，预计将发布AI增强版Siri（包括屏幕感知、个人上下文等延迟功能）以及类似其他LLM聊天界面的专用Siri应用。高盛认为这些新功能将成为iPhone等产品的关键需求驱动力，并利好服务业务。 ：宏观逆风可能对FY26指引构成压力。高盛预计持续的地缘政治干扰已开始影响客户决策和需求趋势，预计3季度业绩和全年增长展望将承压，下调预期至大致符合市场预期的季度，并缩窄FY26固定汇率营收指引至3%-4%（前值3%-5%）。 半导体及设备板块表现强势（单日+5.87%），而软件板块回调（-3.55%）。AI数据中心、光学网络等热门主题继续领涨。中国互联网板块下跌（单日+2.12%但YTD -18.27%），显示持续弱势。
总体总结
主题正文
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- 其他重要动态包括：Shopify宣布追加30亿美元股票回购、苹果WWDC 2026预览聚焦AI增强Siri、埃森哲因宏观逆风下调FY26增长指引。
- 美股期货涨跌不一（纳斯达克+20bps，标普-10bps，罗素-40bps），此前主要指数再度创下历史新高（标普500已连续9个交易日收高）。
- 此外，白宫正式提议对主要贸易伙伴（包括欧盟、加拿大、墨西哥）的进口商品征收至少10%的新关税，而中国、日本、巴西等国家将面临12.5%的税率。
- ：业绩整体稳健但未能满足高预期（股价自4月中旬低点已上涨100%），盘前下跌2.5%，拖累软件板块整体表现。
- ：延续昨日32%的涨幅，再涨12%，两个月累计涨幅达230%，受黄仁勋周一关于“万亿美元公司”言论的推动。
- 管理层强调AI部署加速带动网络安全需求，预计FY28调整后自由现金流利润率达到40%。
- ：WWDC 2026将于6月8-12日举行，预计将发布AI增强版Siri（包括屏幕感知、个人上下文等延迟功能）以及类似其他LLM聊天界面的专用Siri应用。
- 高盛预计持续的地缘政治干扰已开始影响客户决策和需求趋势，预计3季度业绩和全年增长展望将承压，下调预期至大致符合市场预期的季度，并缩窄FY26固定汇率营收指引至3%-4%（前值3%-5%）。