【0602 盘前】各位，早上好！待会儿还得去一家机器人公司看看，我们盘前聊聊。 对我们圈子，操作上简单，无非就是等待反弹了。部分朋友可能逐渐从别的票上止盈，手上
- 序号：446
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【0602 盘前】各位，早上好！待会儿还得去一家机器人公司看看，我们盘前聊聊。 对我们圈子，操作上简单，无非就是等待反弹了。部分朋友可能逐渐从别的票上止盈，手上还有资金，那就参考我最近说的几个标的，有信心就把仓位打上去，没信心就等等看；但大部分人估计仓位已经很重，毕竟现金是多么烫手啊，对不对？ 一 a 股目前最大的争议点就是是否沿着这两天的高低切就风格转换了？从国内看，自然有很多种理由，分析师们也不敢过分亮明观点，骑墙的说法很多，踏空 ai 的那批股民、基金经理自然要造势，声音就很大。 我觉得这个时候就得跳出国门，多去看看美股、日韩等外围市场？他们的科技股就崩了么？ai 泡沫就碎裂了么？科技指数转头向下了么？显然不是！a 股这一波科技牛市，基本逻辑是炒 ai 的硬件供应链，是美股科技的外延和映射。从来没有独立的定价权，以前没有，现在就有了么？那美股方兴未艾，a 股就中道崩殂么？ 我觉得答案是明显的。大家还是得有信心。在量化?散户?基金抱团的时代，如果走错主脉，大概率就是寂寞沙洲冷。我还是坚定不移地建议你们相信 ai、相信光、相信上游通胀逻辑。 ai 的泡沫膨胀无远弗届，你单看看 anthropic 和 open ai 的估值以及中美科技巨头们的庞大资本开支计划就懂得：这游戏是很危险，但不参加进去，那就更危险！参加了，有可能分到一杯羹；不参加，就失去了下一个时代。 所以，对 ai，不要轻言结束！ 二 昨天我们被暴击的最主要板块就是：小作文们说英伟达的正交背板多种方案里：PTFE 无电子布方案，可能会胜出。于是，激起一片想象，说电子布是不是需求证伪，估值得狂掉啊？反映在盘面上就是上到电子纱下到 PCB，跌落了一地。 我不是技术专家，没法从根上给大家分析驳斥这种观点，我只能从自己搜罗的各种观点里给你讲： 1 a 股的一个板块炒高后，鬼故事就会很多，历来如此。你如果熟悉光模块，就会记得 23 年以来，它们已经有可能七次大回撤，比如 DeepSeek 对英伟达的冲击，cpo 入柜的猜测等等，但是最后中际是不是破万亿了，新易盛是不是完成十倍之旅了？记住：故事只会打乱一时节奏，产业趋势才是根本； 2 现在电子布行业都在努力扩产，我们的巨石就是代表，几十亿几十亿的往里面砸，PCB 行业更加是如火如荼，胜宏科技高企的资产负债比不就是扩产造成，更有甚者，下游企业直接出钱委托上游 PCB 厂家建厂扩产专供。如果无布无板方案影响很大，那这些产业玩家都是傻子？这些董事长的脑子、掌握的信息还比不过几个写小作文的？ 3 大家一定要清楚，英伟达新机子的正交背板以前就是个概念，是实验室产品，主要是代替庞杂的机柜铜缆用，是一块巨大的背板，是新增的东西。目前在测试的，有十几种方案，利来妖声很大，胜宏科技几次股价震荡也跟这个有关系。正交背板即使未来成功量产落地，那在 PCB 的总量里也不过百分之一。怎么能因为未来的那个百分之一增量的鬼故事，来抹杀整体的电子布和 PCB 行业呢？ 不多说，相信的人，自然坚定不移；不相信的人，说再多他也会质疑。 三 我认为 ai 科技板块很快会复苏，因为去了别处，很难形成跟风盘，类似五月里突然涌起几天的机器人。决定板块走向根本是产业趋势，决定一时人心向背是赚钱效应。别的板块，套牢盘是如此巨大，往上走一步都得解放大批人，庞大的筹码迫不及待地想借这波解除痛苦。这样，怎么可能走的轻松？活跃资金很快就会回到科技板块。 英伟达这几天有大动作，就是杀入了个人电脑领域，形成对英特尔的直面竞争，另外，跟宇树一起合作开发具形机器人。这两个题材，你们可以关注。 个股层面，不多说了，信心问题不解决，个股说再多都没用。观点不变，自己去复习。 云南锗业，如果今天企稳，可以加点仓。但仍然要控制在小仓范围，类似当时我们之前操作光电股份。 好啦，到时有空就盘中聊聊。没空的话，就不陪你们啦。 绝不投降！
总体总结
主题正文
- 部分朋友可能逐渐从别的票上止盈，手上还有资金，那就参考我最近说的几个标的，有信心就把仓位打上去，没信心就等等看；
- 从国内看，自然有很多种理由，分析师们也不敢过分亮明观点，骑墙的说法很多，踏空 ai 的那批股民、基金经理自然要造势，声音就很大。
- 我还是坚定不移地建议你们相信 ai、相信光、相信上游通胀逻辑。
- ai 的泡沫膨胀无远弗届，你单看看 anthropic 和 open ai 的估值以及中美科技巨头们的庞大资本开支计划就懂得：这游戏是很危险，但不参加进去，那就更危险！
- 你如果熟悉光模块，就会记得 23 年以来，它们已经有可能七次大回撤，比如 DeepSeek 对英伟达的冲击，cpo 入柜的猜测等等，但是最后中际是不是破万亿了，新易盛是不是完成十倍之旅了？
- 2 现在电子布行业都在努力扩产，我们的巨石就是代表，几十亿几十亿的往里面砸，PCB 行业更加是如火如荼，胜宏科技高企的资产负债比不就是扩产造成，更有甚者，下游企业直接出钱委托上游 PCB 厂家建厂扩产专供。
- 如果无布无板方案影响很大，那这些产业玩家都是傻子？
- 3 大家一定要清楚，英伟达新机子的正交背板以前就是个概念，是实验室产品，主要是代替庞杂的机柜铜缆用，是一块巨大的背板，是新增的东西。