💡Agentic AI 是眼下正降临到每家公司案头的下一件大事。 💻而且它很可能是最有可能抢走你饭碗的技术，我知道它也会抢走我的饭碗，而我是 AI 负责人。 💡
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💡Agentic AI 是眼下正降临到每家公司案头的下一件大事。 💻而且它很可能是最有可能抢走你饭碗的技术，我知道它也会抢走我的饭碗，而我是 AI 负责人。 💡Agentic AI 正在大规模使用 CPU，而我们今年才刚刚开始对此进行定价。 💡你部署的每一个 AI agent 都在运行一个循环：它进行推理，调用工具，检查记忆，路由结果，再生成另一个 agent。 💡这些步骤中的每一步都是 CPU 密集型，而非 GPU 密集型。 ⚙️GPU 负责推理，CPU 负责编排、状态管理、工具执行以及并行的 agent 协调。 💡你运行的 agent 越多，消耗的 CPU 周期就越多。 📊从英伟达的 Vera Rubin 再加速架构层面来看，分析师指出，在英伟达的新架构中，GPU 与 CPU 的比例为 1:4，这与前几代的比例相比是一次跳跃式变化。 💡每部署一个 Rubin 机架，同时也意味着一笔可观的 CPU 订单。 📈今年我对 CPU 层进行了大量配置，到目前为止，这笔交易已经得到了回报。 📈英特尔从我 1 月入场以来上涨了 100%，AMD 从我 3 月入场以来上涨了 150%，ARM 从我 3 月入场以来上涨了 250%。 📊英特尔交出了多年来最好的第一季度财报，营收同比增长 7%，非美国通用会计准则每股收益为 0.29 美元，而市场一致预期为 0.01 美元。 🤝它现在已是英伟达的直接晶圆代工合作伙伴。 📈AMD 数据中心收入创纪录地达到 53.8 亿美元，同比增长 39%。 💻AMD 的服务器 CPU 业务是每一次 agentic AI 部署的直接受益者，因为这些部署需要与 GPU 推理并行的协调逻辑。 💡ARM 每一颗正在制造的 AI CPU，无论是 AMD EPYC、苹果硅还是超大规模定制芯片，都运行在 ARM 架构上。 📈其授权许可模式随着每一颗芯片的出货而扩大规模，ARM 不建任何一座晶圆厂，它授权的是现代计算的物理基础。 💡这肯定还不是顶部，Agentic AI 只会变得更大、更快、更无处不在。 💻每一家大规模部署 agent 的企业都在购买更多的 CPU 容量。 💡CPU 与 GPU 的比例转变是一个多年的结构性需求驱动因素，而非单个季度的事件。
总体总结
主题正文
- 💡你部署的每一个 AI agent 都在运行一个循环：它进行推理，调用工具，检查记忆，路由结果，再生成另一个 agent。
- 📊从英伟达的 Vera Rubin 再加速架构层面来看，分析师指出，在英伟达的新架构中，GPU 与 CPU 的比例为 1:4，这与前几代的比例相比是一次跳跃式变化。
- 💡每部署一个 Rubin 机架，同时也意味着一笔可观的 CPU 订单。
- 📈今年我对 CPU 层进行了大量配置，到目前为止，这笔交易已经得到了回报。
- 📈英特尔从我 1 月入场以来上涨了 100%，AMD 从我 3 月入场以来上涨了 150%，ARM 从我 3 月入场以来上涨了 250%。
- 📊英特尔交出了多年来最好的第一季度财报，营收同比增长 7%，非美国通用会计准则每股收益为 0.29 美元，而市场一致预期为 0.01 美元。
- 📈AMD 数据中心收入创纪录地达到 53.8 亿美元，同比增长 39%。
- 💻AMD 的服务器 CPU 业务是每一次 agentic AI 部署的直接受益者，因为这些部署需要与 GPU 推理并行的协调逻辑。