🍉【DB电新】昨日7628电子布再涨0.7元，到7.2-7.5元/米；rubin ultra的正交背板方案还没确定，长期看好电子布-06.02（电子布坚定多头）
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🍉【DB电新】昨日7628电子布再涨0.7元，到7.2-7.5元/米；rubin ultra的正交背板方案还没确定，长期看好电子布-06.02（电子布坚定多头）
🍎事件：卓创资讯06.01发布，华东区域电子纱及电子布产品市场价格进一步提涨。价格从6.5-6.8元/米提涨到7.2-7.5元/米，单米涨价0.7元。 🍒简评： 涨价略超预期，之前每次涨价0.5元/米，本次涨0.7元。行业供需缺口扩大了。后续供需缺口关注建滔的韶关扩产，6月底点火；巨石的淮安二期于7月底点火。乐观预计，随着Rubin服务器拉货，高端挤压低端，今年Q4仍然会处于供不应求的状态。 Rubin ultra的正交背板方案没有确定，ptfe无布方案不一定用的。并且其他PCB板还要用电子布，电子布还会是大多数PCB板主流方案。目前担心后续不用电子布是没有必要的。继续看好电子布的升级迭代和供需紧张趋势。调整完后，就是新的布局机会，长期趋势还在。 🍎相关公司： 中国巨石（蛰伏的巨头）；国际复材（二代布领跑），中材科技（全能黑马），建滔积层板（CCL全链布局），宏和科技（T布领跑）。 关注菲利华/莱特光电/聚杰微纤。
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- 🍉【DB电新】昨日7628电子布再涨0.7元，到7.2-7.5元/米；
- rubin ultra的正交背板方案还没确定，长期看好电子布-06.02（电子布坚定多头）
- 🍎事件：卓创资讯06.01发布，华东区域电子纱及电子布产品市场价格进一步提涨。
- 价格从6.5-6.8元/米提涨到7.2-7.5元/米，单米涨价0.7元。
- 后续供需缺口关注建滔的韶关扩产，6月底点火；
- 乐观预计，随着Rubin服务器拉货，高端挤压低端，今年Q4仍然会处于供不应求的状态。
- 调整完后，就是新的布局机会，长期趋势还在。
- 国际复材（二代布领跑），中材科技（全能黑马），建滔积层板（CCL全链布局），宏和科技（T布领跑）。