重视模型&AaaS的布局机会 优先卡位+业绩释放的龙头[拳头]20260602 [烟花]我们认为这轮模型&AaaS(AI服务)的行情会更为理性，思考一下布局思路
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重视模型&AaaS的布局机会 优先卡位+业绩释放的龙头[拳头]20260602
[烟花]我们认为这轮模型&AaaS(AI服务)的行情会更为理性，思考一下布局思路，聚焦高稀缺性+业绩潜能高的核心龙头。
美股的软件强势赛道是业绩高景度的赛道。以Snowflake、datadog、Palantir等为主的反攻第一梯队，以AI Infra、Coding等为主，聚焦在AI应用能产生业绩的释放。另一方面，前期Anthropic先打开了AI场景端实现盈利的信心，大模型的业绩的爆发增长，模型厂商业绩同样是"简单题"。
三大软件布局方向：优先选卡位和业绩爆发！ 1）稀缺的AI通用大模型厂商：新商业模式+业绩爆发，优先重视 中控技术、智谱、minimax。 2）海外业绩已然爆发的赛道，AI Coding、AI广告、AI电商等，重点关注 卓易信息、汇量科技、聚水潭。 3）我国强势的AI应用主战场：企业级应用壁垒，重视 汉得信息、税友股份、新大陆。
总体总结
主题正文
- 重视模型&AaaS的布局机会 优先卡位+业绩释放的龙头[拳头]20260602
- [烟花]我们认为这轮模型&AaaS(AI服务)的行情会更为理性，思考一下布局思路，聚焦高稀缺性+业绩潜能高的核心龙头。
- 以Snowflake、datadog、Palantir等为主的反攻第一梯队，以AI Infra、Coding等为主，聚焦在AI应用能产生业绩的释放。
- 另一方面，前期Anthropic先打开了AI场景端实现盈利的信心，大模型的业绩的爆发增长，模型厂商业绩同样是"简单题"。
- 三大软件布局方向：优先选卡位和业绩爆发！
- 1）稀缺的AI通用大模型厂商：新商业模式+业绩爆发，优先重视 中控技术、智谱、minimax。
- 2）海外业绩已然爆发的赛道，AI Coding、AI广告、AI电商等，重点关注 卓易信息、汇量科技、聚水潭。
- 3）我国强势的AI应用主战场：企业级应用壁垒，重视 汉得信息、税友股份、新大陆。