国瓷材料：持续推荐新时代的材料龙头国瓷材料（ 不止MLCC） 6月金股，周天电话会议已汇报逻辑 [玫瑰] MLCC涨价潮下重视核心原料陶瓷粉体。村田、三星提价落
- 序号：168
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
国瓷材料：持续推荐新时代的材料龙头国瓷材料（ 不止MLCC） 6月金股，周天电话会议已汇报逻辑
[玫瑰] MLCC涨价潮下重视核心原料陶瓷粉体。村田、三星提价落地在即，风华高科暂停接单，AI驱动下行业进入涨价通道。国瓷卡位核心原料MLCC陶瓷粉体，国内市占70%+，全球市占25%+，产能端1万吨常规粉+5千吨高端粉（其中3千吨今年年底落地）带来巨大业绩弹性， 涨价50%/100%/150%分别对应净利润增量5.5/11/16.5亿。此外重稀土为MLCC配方粉必须组分，稀土管制下，日系厂商原料承压，国瓷有望切入日系供应链。
[玫瑰]三大远期增量蓄势：AI硅微粉+商业航天管壳+固态电解质， 据测算远期至少贡献30亿+业绩空间，成长性极佳。
[爆竹]风险提示：需求/扩产不及预期、竞争加剧
总体总结
主题正文
- 国瓷材料：持续推荐新时代的材料龙头国瓷材料（ 不止MLCC）
- 6月金股，周天电话会议已汇报逻辑
- [玫瑰] MLCC涨价潮下重视核心原料陶瓷粉体。
- 村田、三星提价落地在即，风华高科暂停接单，AI驱动下行业进入涨价通道。
- 国瓷卡位核心原料MLCC陶瓷粉体，国内市占70%+，全球市占25%+，产能端1万吨常规粉+5千吨高端粉（其中3千吨今年年底落地）带来巨大业绩弹性， 涨价50%/100%/150%分别对应净利润增量5.5/11/16.5亿。
- 此外重稀土为MLCC配方粉必须组分，稀土管制下，日系厂商原料承压，国瓷有望切入日系供应链。
- [玫瑰]三大远期增量蓄势：AI硅微粉+商业航天管壳+固态电解质， 据测算远期至少贡献30亿+业绩空间，成长性极佳。
- [爆竹]风险提示：需求/扩产不及预期、竞争加剧