【ZX航空航天】再 call 二线MLCC机遇----火炬电子、鸿远电子 ---- ⭕逻辑一： 民品稼动率提升空间大。前期由于成本、J品保供等因素，特种MLCC
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【ZX航空航天】再 call 二线MLCC机遇----火炬电子、鸿远电子
⭕逻辑一： 民品稼动率提升空间大。前期由于成本、J品保供等因素，特种MLCC公司均存在相当规模的民品闲置产能。而行业涨价+供弱于求的背景下，前期成本问题料将极大改善，民品存在数倍的产能提升空间。
⭕逻辑二： 代理业务或出现较大价格剪刀差。在买断代理模式下，当前采购成本几乎没有上涨，而销售价格有提升预期。无论是当前的库存（自产、代理），还是后续增量代理业务，均有望受益于涨价的剪刀差。
此外，特种方向Q3也有望迎来订单的超预期修复。看好火炬、鸿远投资机遇。
总体总结
主题正文
- 【ZX航空航天】再 call 二线MLCC机遇----火炬电子、鸿远电子
- 前期由于成本、J品保供等因素，特种MLCC公司均存在相当规模的民品闲置产能。
- 而行业涨价+供弱于求的背景下，前期成本问题料将极大改善，民品存在数倍的产能提升空间。
- ⭕逻辑二： 代理业务或出现较大价格剪刀差。
- 在买断代理模式下，当前采购成本几乎没有上涨，而销售价格有提升预期。
- 无论是当前的库存（自产、代理），还是后续增量代理业务，均有望受益于涨价的剪刀差。
- 此外，特种方向Q3也有望迎来订单的超预期修复。
- 看好火炬、鸿远投资机遇。