【AI设备】观点更新20260602 “锡膏板块”今日盘中大跌后拉回主要系资金行为-公司基本面持续向好-再次验证市场对于锡膏板块的认可度： 今日锡膏板块龙头【唯
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【AI设备】观点更新20260602
“锡膏板块”今日盘中大跌后拉回主要系资金行为-公司基本面持续向好-再次验证市场对于锡膏板块的认可度： 今日锡膏板块龙头【唯特偶】早盘大跌，我们判断主要系市场情绪+公司减持共同导致，引发市场恐慌下杀，公司基本面持续向好，武汉&苏州等大客户开拓情况顺利。 当前【唯特偶】类似于去年Q3的鼎泰，尽管短期涨幅略大，但后续很有可能还有3-4倍。 上游材料【有研粉材】预期差极大，超细锡粉难度极大，系锡膏主要扩产瓶颈。有研粉材系海外龙头铟泰、阿尔法等一供。
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PCB设备&耗材：钻针系最优环节毋庸置疑，【鼎泰】累计涨幅过大可关注二线钻针补涨【民爆光电】【欧科亿】【新锐股份】，同时【中钨高新】同步受益于钻针补涨&钨价回升（下游钨产业链进入补库状态，可同步关注钨矿品种）。
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风险提示：AI需求增速放缓，竞争加剧等。
总体总结
主题正文
- 【AI设备】观点更新20260602
- “锡膏板块”今日盘中大跌后拉回主要系资金行为-公司基本面持续向好-再次验证市场对于锡膏板块的认可度： 今日锡膏板块龙头【唯特偶】早盘大跌，我们判断主要系市场情绪+公司减持共同导致，引发市场恐慌下杀，公司基本面持续向好，武汉&苏州等大客户开拓情况顺利。
- 当前【唯特偶】类似于去年Q3的鼎泰，尽管短期涨幅略大，但后续很有可能还有3-4倍。
- 上游材料【有研粉材】预期差极大，超细锡粉难度极大，系锡膏主要扩产瓶颈。
- 光模块设备： NV Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，交换机将基于CPO构建，全面支持Vera rubin平台，光模块设备有望充分受益。
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- PCB设备&耗材：钻针系最优环节毋庸置疑，【鼎泰】累计涨幅过大可关注二线钻针补涨【民爆光电】【欧科亿】【新锐股份】，同时【中钨高新】同步受益于钻针补涨&钨价回升（下游钨产业链进入补库状态，可同步关注钨矿品种）。
- 风险提示：AI需求增速放缓，竞争加剧等。