🇺🇸慧与公司，高盛速评显示 2026 财年第二季度每股收益 0.79 美元，高于高盛和一致预期 📈收入 106.78 亿美元、同比增长 40%，云计算与 AI
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🇺🇸慧与公司，高盛速评显示 2026 财年第二季度每股收益 0.79 美元，高于高盛和一致预期 📈收入 106.78 亿美元、同比增长 40%，云计算与 AI 收入 77.07 亿美元、同比增长 23% 📈网络收入 26.90 亿美元、同比增长 148%，全年每股收益指引上调至 3.35 至 3.45 美元 🔗Credo 公司财报显示 2026 财年第四季度营收 4.37 亿美元、同比增长 157% 📈非美国通用会计准则毛利率 68.3%，全年营收 13.4 亿美元、同比增长 205.7% 🤝并以 7.5 亿美元收购 DustPhotonics 公司 📉但盘后股价下跌，说明高预期正在考验高速互连链 🔍CPO 光互连，PhotonCap 公司认为 CPO 放量不是单看 InP，而是能耗、散热、传输距离同时闭合 ⚡重定时可插拔光模块约 10 皮焦 / 位，CPO 目标约 5 皮焦 / 位 💪Rubin Ultra Kyber 机架功率约 600 千瓦，800 伏高压直流面向 1 兆瓦级机架 💬CPO 并非简单整合光学组件，而是同时满足三项关键指标 🔋Fluence 公司、西门子公司、英伟达公司相关材料称 Vera Rubin NVL72 参考架构为 136 兆瓦设施支持 100 兆瓦 IT 负载 📊Fluence 公司有 56 亿美元订单储备，但同时存在美国证券交易委员会调查和证券诉讼 ⚠️电网瓶颈受益和公司治理风险必须同时看 🔗Marvell 公司相关材料提到 Teralynx T100 为 102.4Tbps AI 原生交换芯片 ⚡功耗较竞品低最多 25%，可支持 512 端口基数 🤝这与博通公司 Tomahawk 6、Credo 公司 AEC/SerDes 共同说明 AI 集群从芯片走向网络拓扑约束
总体总结
主题正文
- 📈收入 106.78 亿美元、同比增长 40%，云计算与 AI 收入 77.07 亿美元、同比增长 23%
- 📈网络收入 26.90 亿美元、同比增长 148%，全年每股收益指引上调至 3.35 至 3.45 美元
- 🔗Credo 公司财报显示 2026 财年第四季度营收 4.37 亿美元、同比增长 157%
- 📈非美国通用会计准则毛利率 68.3%，全年营收 13.4 亿美元、同比增长 205.7%
- 🔋Fluence 公司、西门子公司、英伟达公司相关材料称 Vera Rubin NVL72 参考架构为 136 兆瓦设施支持 100 兆瓦 IT 负载
- 📊Fluence 公司有 56 亿美元订单储备，但同时存在美国证券交易委员会调查和证券诉讼
- 🔗Marvell 公司相关材料提到 Teralynx T100 为 102.4Tbps AI 原生交换芯片
- 🤝这与博通公司 Tomahawk 6、Credo 公司 AEC/SerDes 共同说明 AI 集群从芯片走向网络拓扑约束