更多加公众号：思维纪要社 【芯片】 1.业内龙头光芯片产能规划翻倍至20亿颗，100亿元新增产能明年2月爬坡。 2.黄仁勋今早称光互联巨头迈威尔科技将成为下一个
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更多加公众号：思维纪要社 【芯片】 1.业内龙头光芯片产能规划翻倍至20亿颗，100亿元新增产能明年2月爬坡。 2.黄仁勋今早称光互联巨头迈威尔科技将成为下一个万亿美元公司 3.三星发布下一代HBM5架构。 4.SK海力士将在未来五年内将内存产能翻倍。 5.Arm：有望提前实现150亿美元AI芯片收入目标 6.MLCC全球5万亿支产能现3%-5%缺口，紧缺料号现货价达出厂价3-10倍。 7.6月7628电子布单米提价0.7元，龙头企业库存降至1周以内。 8.美迪凯玻璃基板-12寸玻璃晶圆批量出货 半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创芯片设计ETF鹏华·589170
【港股】 1.机构指出，港股科技板块相对韩国/台湾仍处于低配状态，长线资金小幅加仓腾讯/美团，而短线资金更激进地追入腾讯。 港股通互联网ETF鹏华·159040、恒生科技ETF鹏华·520590、港股通科技ETF鹏华·159751、恒生ETF鹏华·159271
【新能源】 1.5月新能源车企出口60.8万辆同比增72.6%，海外单车利润达国内4倍。 2.西门子联合英伟达发布AI工厂架构，136MW设施推荐配置150MW储能。 科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863、电池ETF鹏华·560410
【消费电子】 1.手机：苹果首款折叠屏iPhone Fold将于6月25日正式进入量产阶段。 消费电子ETF鹏华·159153
【食品】 1.中央财政下达育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6%。 食品ETF鹏华·560130
（仅供内部参考，基金投资须谨慎）
总体总结
主题正文
- 6.MLCC全球5万亿支产能现3%-5%缺口，紧缺料号现货价达出厂价3-10倍。
- 半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创芯片设计ETF鹏华·589170
- 1.机构指出，港股科技板块相对韩国/台湾仍处于低配状态，长线资金小幅加仓腾讯/美团，而短线资金更激进地追入腾讯。
- 港股通互联网ETF鹏华·159040、恒生科技ETF鹏华·520590、港股通科技ETF鹏华·159751、恒生ETF鹏华·159271
- 1.5月新能源车企出口60.8万辆同比增72.6%，海外单车利润达国内4倍。
- 2.西门子联合英伟达发布AI工厂架构，136MW设施推荐配置150MW储能。
- 科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863、电池ETF鹏华·560410
- 1.中央财政下达育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6%。