【AIDC】重视上游元器件+SST整机-260531 SST已从主题概念迈入真实产业趋势。随着阳光、华为、宁德等产业链头部企业相继入局，SST千亿乃至万亿级市场
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【AIDC】重视上游元器件+SST整机-260531
SST已从主题概念迈入真实产业趋势。随着阳光、华为、宁德等产业链头部企业相继入局，SST千亿乃至万亿级市场空间已获产业巨头背书。近期行业催化密集。
本周产业催化： 1、6月1日开始英伟达台北GTC；2、6月第一周SNEC展会，多家企业发布数据中心相关产品。
近期公司更新： 【良信股份】 1、客户研发任务6月30日之前完成全部UL认证，目前已经完成50%进展顺利。2、固态断路器核心卡位，北美维谛、台达、阳光、四方都在对接。SNEC会有产品发布会。 【伊戈尔】 目前正在对接欧洲某巨头SST代工项目，询单阶段，预估整体项目上限100台欧标SST。
投资建议 重点推荐核心卡位SST薄膜电容龙头【法拉电子】，同时推荐SST进度最快的【四方】【金盘】，以及头部电力电子【阳光】【中恒】（宁德赋能）。建议关注固态断路器【良信】、高频变【可立克】、继电器【宏发】、熔断器【中熔】。另外AIDC电源建议关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心【科士达】，中压UPS【盛弘】，低位【英威腾】。
总体总结
主题正文
- 随着阳光、华为、宁德等产业链头部企业相继入局，SST千亿乃至万亿级市场空间已获产业巨头背书。
- 【良信股份】 1、客户研发任务6月30日之前完成全部UL认证，目前已经完成50%进展顺利。
- 2、固态断路器核心卡位，北美维谛、台达、阳光、四方都在对接。
- 【伊戈尔】 目前正在对接欧洲某巨头SST代工项目，询单阶段，预估整体项目上限100台欧标SST。
- 重点推荐核心卡位SST薄膜电容龙头【法拉电子】，同时推荐SST进度最快的【四方】【金盘】，以及头部电力电子【阳光】【中恒】（宁德赋能）。
- 建议关注固态断路器【良信】、高频变【可立克】、继电器【宏发】、熔断器【中熔】。
- 另外AIDC电源建议关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心【科士达】，中压UPS【盛弘】，低位【英威腾】。